家破人亡的沈萬奎(巍子 飾)讓徒弟和欣萍跟著司徒坤(張洪睿 飾)離開。武滕章來拿《神仙戲術(shù)》，沈萬奎在錦盒中放了炸彈，與其同歸于盡。看到到沈萬奎歸西，來寶大喜，他終于如愿以償報了殺父之仇，可他的心已經(jīng)被仇恨侵蝕以致扭曲，從此走上了一條不歸路……天津街頭，勤勞善良的耿杰在街邊給人剃頭謀生，莫二的師兄清道人出現(xiàn)，收耿杰為徒，教他戲法，并告訴耿杰他真正的身份是莫二的兒子莫希聲，來寶就是他的胞兄莫無形。
沈萬奎沒有死，被武滕章囚禁起來，并告訴武滕章《神仙戲術(shù)》只是個傳說，是武滕章自己騙了自己，武滕章氣急敗壞。來寶以莫氏手彩掌門人莫無形的身份出現(xiàn)在江湖，在街上遇到給小乞丐們送包子的雜耍班主宋飛燕(趙聰 飾)，聯(lián)想到自己的身世，莫無形被她的天使般的行為所吸引，遇到有痞子調(diào)戲宋飛燕，莫無形義氣相救，反被武功高強的宋飛燕救了。
