蘇科長(zhǎng)在知道大司令殺了自己的父親后整個(gè)人憤怒到近乎崩潰，他拔槍指向大司令，大司令表示自己是被逼的都是為了拯救自己，最終蘇科長(zhǎng)扔掉了槍。蘇科長(zhǎng)咆哮著說(shuō)現(xiàn)在的革命和以前的革命已經(jīng)不一樣了，他心中向往的革命是摧枯拉朽的，而不是像現(xiàn)在一樣?xùn)|躲西藏。
蘇科長(zhǎng)摘掉了身上象征新郎的的大紅花，并表示自己從來(lái)就沒(méi)記得過(guò)周金鳳，還說(shuō)她就是一個(gè)下賤的丫鬟。大司令聽(tīng)到后難過(guò)生氣到暈倒了，蘇科長(zhǎng)也離開(kāi)了。大司令表示想要解散游擊隊(duì)，因?yàn)樗@一生最在乎的兩樣?xùn)|西革命和大少爺都沒(méi)了，騾子(富大龍 飾)提議讓大司令跟自己一起去找紅軍，大司令同意了。
第二天大司令就帶著游擊隊(duì)跟騾子一起出山去找紅軍，剛走到山腰的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)有槍聲，原來(lái)是國(guó)民黨軍把山圍了，而帶國(guó)軍來(lái)的正是大少爺蘇科長(zhǎng)，大司令的游擊隊(duì)和國(guó)軍在山腰展開(kāi)了激烈的槍?xiě)?zhàn)，那寶抱著炸彈向國(guó)軍沖去以犧牲自己為游擊隊(duì)換取了撤退時(shí)間。
蘇科長(zhǎng)向大司令喊話(huà)稱(chēng)國(guó)軍不是沖游擊隊(duì)來(lái)的而是沖騾子來(lái)的，只要騾子交出金子就什么事都沒(méi)有。蘇科長(zhǎng)透露了國(guó)軍有50多個(gè)人，并表示自己是被綁來(lái)的，國(guó)軍命人鞭打蘇科長(zhǎng)來(lái)威脅大司令，雙方再次展開(kāi)槍?xiě)?zhàn)，大司令命人帶騾子和花姑(黃曼 飾)從后山離開(kāi)，自己留下來(lái)陪蘇科長(zhǎng)。
為了救游擊隊(duì)和蘇科長(zhǎng)，騾子假裝主動(dòng)交出金條，把手榴彈扔到了國(guó)軍隊(duì)伍里，然后拉著大司令他們逃走了。騾子花姑大司令還有蘇科長(zhǎng)躲到了山洞里，看著大家拼死救自己，蘇科長(zhǎng)十分感動(dòng)。國(guó)軍馬上就要追到山洞了，大司令讓騾子和花姑先走，自己留下掩護(hù)，而蘇科長(zhǎng)也決定和大司令一起留下來(lái)，因?yàn)樗X(jué)得自己欠大司令的太多了，他能做的就只有跟她一起死在這里了。
國(guó)民黨軍來(lái)到山洞的時(shí)候，蘇科長(zhǎng)引燃了事先埋在山洞的炸藥，和國(guó)民黨軍一起死在了山洞里。為了尋找紅軍，騾子和花姑來(lái)到了大雪山，決定追隨紅軍翻越大雪山。兩人在大雪里艱難地行走著，很快花姑就體力不支，騾子來(lái)到老鄉(xiāng)家里請(qǐng)求給自己一碗熱水，因?yàn)榛ü靡呀?jīng)熬不住了，大娘讓小伙子去開(kāi)門(mén)，放他們進(jìn)來(lái)，因?yàn)樗麄冊(cè)谕饷媸前静贿^(guò)今晚的。
騾子和花姑終于喝上了熱湯，心里對(duì)大娘十分感激。花姑看見(jiàn)大娘的手凍傷了，主動(dòng)幫大娘涂了藥還把藥膏送給了大娘，大娘十分感動(dòng)，告訴了騾子自己叫央金，坐在旁邊的小伙子是自己的兒子叫扎西。原來(lái)之前他們一直對(duì)騾子和花姑這么戒備和冷漠，是因?yàn)樗麄円詾轵呑雍突ü檬抢蠣斉蓙?lái)抓自己。
騾子向央金和扎西打聽(tīng)紅軍的事，并表示自己是來(lái)追紅軍的，央金聽(tīng)到后十分慌張和害怕，馬上讓扎西趕騾子和花姑出去。
