古玉潔(丁子玲 飾)要把騾子(富大龍 飾)留在救助站當(dāng)馬夫，古成德堅(jiān)決不同意，但古成德拗不過(guò)古玉潔只好默許了，古玉潔也答應(yīng)了古成德搬回家住的條件。古成德叮囑古玉潔要當(dāng)心馬士琦專(zhuān)員，并把馬專(zhuān)員(王海地 飾)懷疑古成德軍隊(duì)里有紅軍奸細(xì)的事告訴了古玉潔。
為了為難騾子讓騾子知難而退離開(kāi)救助站，古成德故意讓人牽來(lái)了一起野性十足的大黑馬讓騾子去馴服它，古成德萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到的是騾子竟然真的馴服了那匹馬，看到這樣古成德也只好心服口服地讓騾子待在古玉潔身邊。老邱在監(jiān)獄里不肯服從國(guó)軍的處置，鄭南就以捅其他紅軍戰(zhàn)士刀子為威脅讓老邱聽(tīng)話。
馬專(zhuān)員一步步地試探老邱的口風(fēng)，但老邱沒(méi)有暴露任何信息。馬專(zhuān)員依舊在持續(xù)地逐個(gè)處決紅軍俘虜，把紅軍俘虜綁在廣場(chǎng)上當(dāng)眾槍斃。騾子當(dāng)馬夫當(dāng)?shù)檬猪樌蠛隈R也相處得十分好。在當(dāng)眾槍斃紅軍俘虜?shù)倪@天，老邱和其他的紅軍戰(zhàn)士被拉到了廣場(chǎng)，古玉潔因?yàn)橐o紅軍戰(zhàn)士們收尸就讓騾子用馬車(chē)?yán)o(hù)士們來(lái)到了廣場(chǎng)，這時(shí)騾子看見(jiàn)了廣場(chǎng)中央的老邱，騾子立馬想要沖上去但被古玉潔攔住了。
馬專(zhuān)員故意在那么多人面前槍斃紅軍俘虜就是想要把軍隊(duì)里的紅軍奸細(xì)杜鵑引出來(lái)。鄭南逼著老邱當(dāng)眾說(shuō)投降，但老邱堅(jiān)決不答應(yīng)，鄭南就立刻槍斃了兩個(gè)紅軍俘虜作為懲罰。老邱被重新帶回了監(jiān)獄，這時(shí)，他看見(jiàn)了站在人群中的騾子。
馬專(zhuān)員在監(jiān)獄里安排了奸細(xì)專(zhuān)門(mén)偷聽(tīng)老邱說(shuō)的話，奸細(xì)傳回消息證實(shí)騾子就是紅軍。古玉潔發(fā)現(xiàn)騾子今天在廣場(chǎng)上的異常后問(wèn)騾子是不是紅軍，但騾子否認(rèn)了。今天在廣場(chǎng)上槍斃的兩個(gè)紅軍俘虜里有一個(gè)活了下來(lái)，古玉潔知道后偷偷為他治療并讓騾子把他帶出了城。
原來(lái)古成德將軍身邊的楊副官才是紅軍的臥底，楊副官呵斥了監(jiān)獄看管員虐待紅軍俘虜?shù)男袨椴⑼低祩骷垪l告訴老邱他們要堅(jiān)持等待。自從古玉潔離家后，古成德就一直保留著女兒和他下的最后一盤(pán)棋，并每天派人打掃女兒的房間，古玉潔知道后十分心酸。
騾子帶著那個(gè)還活著的紅軍俘虜出城的時(shí)候發(fā)現(xiàn)古玉潔給他的通行證權(quán)力十分大，看守城門(mén)的人檢查都不檢查就放他走了，騾子因此產(chǎn)生了要用這個(gè)通行證偷偷帶走老邱他們的想法。
