1935年3月中央紅軍第三次渡過赤水河，進(jìn)入了四川古藺縣，逼迫蔣介石把主力和注意力集中到川南。渡河前，所有的紅軍戰(zhàn)士集合到了一起唱軍哥振奮軍心，每個人的心都忠貞而堅(jiān)定。古成德來到刑場親手為古玉潔(丁子玲 飾)戴上杜鵑花，并告訴天下今天他不是送女兒上路是送女兒出嫁，在場所有國軍的胸前都佩戴起了杜鵑花，古玉潔看到后十分動容。
馬專員(王海地 飾)讓古玉潔發(fā)表最后的遺言，古玉潔詢問古成德現(xiàn)在貴州漫山遍野都開滿杜鵑花了吧，并說自己能在養(yǎng)育自己的貴州了解十分安心，還呼吁所有的鄉(xiāng)親們要行動起來把自己的土地從日本人手里奪回來。整個刑場都響起了古玉潔的歌聲，她用心用情地唱著國際歌，在歌聲中馬專員下令結(jié)束了她的生命，躲在人群中看著一切的騾子(富大龍 飾)忍不住淚流滿面，掩面離開。
這時，刑場里飄來了許多的杜鵑花，杜鵑花瓣仿佛都來為古玉潔送行。杜鵑花瓣落在古成德的手里，古成德傷心得不能自已，腦子里不停地出現(xiàn)和古玉潔一起下棋的畫面。國軍加強(qiáng)了對遵義城城門的看守，古成德命人偷偷把騾子帶出了城，并把金條和懷表還給了他，并跟騾子說他的命是古玉潔給的他一定要安全把東西送到地方。
馬專員來找到了古成德，并傳達(dá)了中央的指示要古成德把兵權(quán)徹底交出來，他還說可以保舉古成德去中央，但古成德拒絕了。馬專員表示蔣委員長已經(jīng)到了貴陽陣前督戰(zhàn)，但古成德表示可能過幾天蔣委員長就真的要留在陣前了暗示自己已經(jīng)把情報(bào)透露給了紅軍。
馬專員聽到后馬上起身要去報(bào)告，但古成德表示早已在酒里下了毒，兩人都不能活著走出這個門了，最終兩人都死在了房里。紅軍成功渡過了赤水河，拜托了敵軍的追擊，全軍上下都十分開心。戰(zhàn)爭年代到處都是難民，騾子在被一群難民搶東西的時候，花姑(黃曼 飾)出現(xiàn)了，騾子看到花姑十分驚訝，花姑看到騾子十分的感動。
騾子回來了，云中飛之前的謊言不攻自破，云中飛不得不跪下向花姑承認(rèn)了之前是自己把騾子推下山崖的事實(shí)，花姑聽到后十分激動忍不住沖上前去打云中飛，騾子攔住了花姑，并對云中飛表示了原諒，云中飛抱著騾子的腿直喊哥哥。
騾子和花姑又像以前一樣甜蜜幸福，云中飛看著他們的互動覺得十分難受。云中飛常常會突然全身疼痛無法呼吸，人也會變得不清醒，腦子里充斥著以前當(dāng)土匪時候的畫面，整個人出冷汗。
