騾子(富大龍 飾)帶著懷表和工錢回來找花姑(黃曼 飾)，并說紅軍不是壞人。花姑叫騾子和她成親，騾子要幫助老鐘把貨帶給紅軍，不答應(yīng)花姑。花姑聽完卻提議他今晚跟她成親。花姑在家時，王禿子敲門說騾子被他抓起來了。剛說完，騾子出現(xiàn)在王禿子身后，嚇了他一大跳。
騾子趕過去監(jiān)獄的時候，覺得自己的心跳得很奇怪。原來被王禿子抓的是他失散的兄弟云中飛（黑伢子）。可是云中飛卻并不像騾子那樣激動。騾子問王禿子怎樣才能放人，王禿子要挾騾子說要二十塊大洋。騾子沒有辦法只能答應(yīng)。
他回去跟花姑商量，花姑拿出了全部積蓄都不夠。于是花姑叫騾子將那塊老鐘托付給他的懷表拿去抵押，騾子不肯答應(yīng)。將錢拿過去后，王禿子說一定要二十塊，無奈之下，花姑把鐲子也拿出來抵押。誰知道王禿子卻說二十塊大洋只能放騾子，如果想把云中飛也放了，就要四十大洋，除非花姑跟他。
騾子十分生氣，怒罵王禿子，王禿子說罵一句十塊大洋，騾子立刻收聲，卻抓緊拳頭。兩人爭執(zhí)之間，王禿子發(fā)現(xiàn)了騾子口袋中的懷表。為了奪回懷表，騾子打了王禿子并帶著花姑逃跑。逃跑過程中，騾子將路邊的廣告牌弄下來砸到了經(jīng)過的馬車，使得馬車受驚。
緊急之際，騾子吹口哨使得馬車停下來。這時王禿子(王金發(fā))趕來抓住騾子，而被騾子救下的姑娘為了幫助騾子要被王金發(fā)抓回保安隊。正在此時，槍聲響起，一個保安隊隊員被殺死，第二十五軍古成德將軍趕過來救他的女兒(被抓起來的姑娘古潔云)。
古潔云指責她的爸爸不要亂殺人。古成德覺得太危險，叫古潔云跟她走，古潔云卻不答應(yīng)。糾纏間，古成德的士兵提醒他馬專員(王海地 飾)正在等他。古成德委派他手下跟著古潔云。古潔云叫王金發(fā)將騾子的東西拿出來，給回騾子，并跟王金發(fā)說騾子是她救命恩人。
馬專員看到古玉潔(丁子玲 飾)后詢問古成德。古成德叫馬專員多多指教。馬專員是古成德的學生，受蔣先生委托前來貴州。回到家后，騾子叫云中飛給他們?nèi)ナ赖牡舷恪？稍浦酗w不理會，并且不承認黑伢子的名字。騾子指責云中飛的行為，云中飛依舊不理。
花姑叫騾子讓出房間給云中飛，讓騾子和她一起睡。騾子覺得不合禮儀，后被花姑說服，決定跟云中飛商量。云中飛在外面回憶過去，騾子跟出去，云中飛問騾子和花姑這幾年的情況，騾子說因為給爹治病，用了好多錢，兩人沒有積蓄置辦婚禮。
騾子知道云中飛記恨他，對比解釋，希望云中飛能原諒他。云中飛諷刺的叫騾子不要擔心。騾子以為云中飛已經(jīng)原諒了他，于是請求云中飛給他和花姑今晚的婚禮做見證，可是云中飛不答應(yīng)并想離開。騾子叫回了云中飛。云中飛睡在了花姑布置好和騾子成婚的新床上，花姑很生氣，騾子拉住了花姑。
第二天騾子出發(fā)時，叫花姑多看著點云中飛。花姑問云中飛是否醒了，并打算做飯給他吃，幫他打洗臉水。可是云中飛拒絕了花姑。花姑跟云中飛說云中飛走失后，全家人都非常擔心。他們的父親旺伯曾傾家蕩產(chǎn)去找他，臨死前還囑咐騾子要找到云中飛。
云中飛卻一直很不開心，說就算找到了，他們還是一樣過好日子，他卻像個牲口一樣。花姑跟云中飛說騾子對云中飛的掛念和愧疚，并承諾會好好照顧他。云中飛說他十二歲那年被扔進狼窩，為了活下去，過了很多苦日子。云中飛說騾子為了花姑，放棄了一奶同胞的兄弟，任由他被水沖走，所以不會原諒騾子。
花姑表示愧疚。云中飛不相信她的話，于是花姑問云中飛怎樣才能補償他。騾子一個人在外面回去之后，花姑告訴他說云中飛吃大煙。騾子質(zhì)問云中飛，云中飛承認抽大煙。騾子心情復雜的走出了房間。
