越國(guó)受災(zāi)，文種向伯嚭借一萬(wàn)石糧，以幫助越國(guó)度過(guò)災(zāi)年。伯嚭欣然借糧。然而，半路上糧食車(chē)被伍子胥截住。伍子胥要去姑蘇臺(tái)見(jiàn)吳王，阻止這一行動(dòng)。伯嚭放走了文種和糧隊(duì)。姑蘇臺(tái)上，伍子胥用秋蟬的故事來(lái)隱喻夫差的不計(jì)后患，對(duì)越國(guó)有求必應(yīng)，授以把柄。
夫差認(rèn)為這是伍子胥的偏執(zhí)。而伍子胥大聲疾呼，大王，你要記住，越國(guó)是示弱，不是真正的軟弱，等到勾踐真的露出了另外的一面，吳國(guó)可就危險(xiǎn)了。來(lái)年，越國(guó)還糧。月岫密報(bào)吳國(guó)，勾踐還的糧食有問(wèn)題。公孫舉發(fā)現(xiàn)了勾踐的藏兵洞。
吳王的稱霸計(jì)劃也在進(jìn)行。伍子胥將密報(bào)報(bào)告了夫差，夫差決定親自去越國(guó)處理此事。夫差告訴西施，勾踐正在對(duì)他施行一個(gè)令人發(fā)指的巨大陰謀。但他不愿把西施牽連進(jìn)去。而西施懇請(qǐng)與吳王一起去越國(guó)探察。
