衛(wèi)姬來(lái)到姑蘇臺(tái)見(jiàn)西施，她告訴西施：男人什么都容得，唯獨(dú)容不下睡榻上有另外的男人。西施被衛(wèi)姬送到馬廄，去忍受馬夫們的凌辱。夫差得知，怒火沖天，一腳踢倒了衛(wèi)姬。失寵的衛(wèi)姬來(lái)到山頭，發(fā)誓做鬼也不會(huì)放過(guò)西施！失足落入山澗。
夫差到馬廄看望西施，西施卻不愿跟他回宮。端科救下衛(wèi)姬，并表示愿意幫助她報(bào)仇。伯嚭奏明吳王：策劃勾踐回國(guó)祭祖，就是為了把范蠡跟西施娘娘徹底分開(kāi)。夫差差異：說(shuō)來(lái)說(shuō)去是孤家錯(cuò)了？夫差向伯嚭詳細(xì)詢(xún)問(wèn)了西施與范蠡的事情，他做出了決斷。
夫差叫出了勾踐，藉口說(shuō)是想吃他的烤兔了。接著又問(wèn)他劍上的錛口到底是怎么來(lái)的？勾踐回答，是一個(gè)叫鐘離劍的人砍的，他與干將、歐冶子是同一個(gè)師傅。有關(guān)鐘離劍的行蹤去向，聽(tīng)說(shuō)他在北方齊燕一帶活動(dòng)。夫差又問(wèn)到西施的情況，勾踐如實(shí)地對(duì)他吐露了西施娘娘的過(guò)去。
