當(dāng)晚，二人把酒，范蠡酩酊大醉，待他醒來(lái)，西施已經(jīng)不見了。范蠡打馬狂追，終于在界江邊追上了西施，二人深情相望，久久無(wú)言 濤濤江水載著西施漸漸遠(yuǎn)去，范蠡仰天長(zhǎng)泣，哭倒在江灘上。是晚，夫差在后宮為西施擺下接風(fēng)盛宴。
范蠡獨(dú)坐一隅，面對(duì)遠(yuǎn)處吳宮的燈火黯然神傷，伍子胥忽至，與范蠡煮酒論英雄：勾踐如今雖然為奴，但他卻是當(dāng)今天下數(shù)得著的英雄， 夫差與干將約定的日子就要到了，干將帶著新鑄的寶劍來(lái)到姑蘇。夫差大集群臣，干將獻(xiàn)上新鑄的寶劍「不光」。
勾踐奉命以斷劍而拒「不光」，「不光」略勝一籌。突然干將弟子告發(fā)干將藏有黑金，并斷言黑金之堅(jiān)之硬絕對(duì)勝過(guò)「不光」。干將坦言黑金才是真正的「不光」，但它恐怕永遠(yuǎn)不能鑄成大王所期望的寶劍。
