歡迎鐵道游擊隊(duì)的聯(lián)歡會(huì)上，海紅報(bào)幕，驚艷全場(chǎng)。魯漢(龔志學(xué) 飾)不想當(dāng)八路，只想當(dāng)鐵道隊(duì)員，對(duì)游擊隊(duì)被八路整編心懷不滿，拿起一桿機(jī)槍對(duì)準(zhǔn)司令部大門，被王強(qiáng)(鐘衛(wèi)華 飾)發(fā)現(xiàn)，教訓(xùn)一通。操練時(shí)，魯漢在八路軍隊(duì)伍里發(fā)現(xiàn)反戰(zhàn)日本友人小山口，他也參加了八路軍，兩人寒暄間，通訊員讓魯漢去見張司令。
魯漢以為自己的心思被張司令發(fā)現(xiàn)了，荷槍實(shí)彈去見張司令，誰(shuí)知張司令是請(qǐng)他代表鐵道游擊隊(duì)上臺(tái)講述鐵道線上打鬼子的故事，魯漢虛驚一場(chǎng)。海紅約李正(賀剛 飾)在小樹林見面。魯漢、林忠等人偷聽兩人聊天，得知海紅居然是資本家的小姐，她哥哥還是國(guó)民黨團(tuán)長(zhǎng)，大驚，他們把此事告訴了劉洪(張子健 飾)。
劉洪和張司令進(jìn)行一番懇談，張司令對(duì)海紅的人品和革命性予以肯定，同時(shí)告訴劉洪，組織上已經(jīng)通過(guò)了他的轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，劉洪已光榮成為正式的共產(chǎn)黨員。游擊隊(duì)員身穿八路軍裝合影留念時(shí)，張司令和隊(duì)員們主動(dòng)撮合海紅和李正合影。
張司令給劉洪、李正布置任務(wù)，讓他們帶領(lǐng)游擊隊(duì)肅清微山湖一帶的偽化，建立地下根據(jù)地。海紅送給李正一條圍巾，與他依依惜別。崔團(tuán)在芳林嫂(梁琳琳 飾)家養(yǎng)傷，和小鳳姥姥聊起自己的家事，他父母雙亡，有一個(gè)妹妹失散多年。馮大爺帶來(lái)游擊隊(duì)回來(lái)的消息，眾人驚喜，等到半夜，終于盼來(lái)了劉洪彭亮(梁笑 飾)一行，芳林嫂和梅妮(楊棋珺 飾)總算放了心。
