河野，西村，何自雄、鬼難拿(張?bào)?飾)等一塊審問秦小手(杜志國 飾)，追查背后的指使者。一生自私自利的秦小手勇?lián)控?zé)任，表演了他人生最后的演出，當(dāng)著西村、河野的面，表演絕活，當(dāng)眾變沒鬼子機(jī)槍槍栓，戲耍日本鬼子，被西村殘忍地殺害。
秦小手的英勇就義，大地震動(dòng)了何自雄。從沒喊過秦小手“爹”的趙滄海(印小天 飾)在秦小手的墳前終于叫了爹。秦小手臨死，終于設(shè)法將趙滄海的殺父仇人的事告訴了趙滄海。趙滄海和燕青山(黑子 飾)決心要為秦小手和死去的藝人報(bào)仇。何自雄知秦小手臨死已經(jīng)將當(dāng)年的事告知了趙滄海，正想趕緊離開這是非之地，被河野把刀架在脖子上。
河野知道當(dāng)年長城抗戰(zhàn)，何自雄告密，使他丟盡臉面，還差點(diǎn)丟了性命，對(duì)何自雄也不再客氣，扣下了白牡丹母子。以此要挾何自雄替他干事。何自雄左右為難，最后還是為了保命，也為了當(dāng)年白牡丹舍身救他，同意與河野合作。
鬼難拿明目張膽當(dāng)起了漢奸，參加了日本鬼子特務(wù)隊(duì)。趙滄海和燕青山夜晚摸進(jìn)鬼子憲兵隊(duì)，砍傷西村正雄(馬浴柯 飾)的手指。趙滄海身中槍傷。鬼難拿發(fā)現(xiàn)了高鳳蘭(孟霞 飾)，要從高身上下手。
