趙滄海(印小天 飾)走了， 許天祿(王繪春 飾)讓 蕭紫霞(韓雯雯 飾)把趙家祖?zhèn)鞯你~鑼送給趙滄海，茫茫雪地里，趙滄海為蕭紫霞一人“撂地”演出，以表自己闖江湖的決心。何自雄得知了華夏班的情形，為在江湖上避 趙天福(趙文瑄 飾)之死的嫌疑，想把趙滄海拉入班中。
派人去尋找趙滄海。茫茫江湖，一時(shí)不知趙滄海去了哪里。趙滄海的出走，讓 燕青山(黑子 飾)陷于不義的境地，燕青山為如何設(shè)法讓趙滄海回來(lái)很苦惱。許天祿相勸，要忍辱負(fù)重，當(dāng)以師傅的心血，華夏班的生死存亡為重。趙滄海開始了艱難的獨(dú)闖江湖的路程。
趙滄海堅(jiān)信，他一定能闖出一條路來(lái)，給不信任的父親看一看。路遇柳三。柳三是一個(gè)江湖油子，功夫不深，卻會(huì)說(shuō)一套跑江湖必須的“口”，柳三想拉趙滄海跟他干，特意攪了趙滄海的場(chǎng)子。趙滄海看不上柳三那稀松的技藝，兩人談不到一塊去。
柳三原本胸有成竹，他遇到了一伙流浪的雜技班的孩子，想收留這伙孩子，可孩子們不服他，柳三想利用趙滄海的技藝去鎮(zhèn)服孩子，一招不行再來(lái)一招，他把趙滄海請(qǐng)到小酒店里……華夏班在去北京還是回天津的問(wèn)題上產(chǎn)生分岐，燕青山想到天津，一邊演出一邊尋找殺死師傅的兇手。
許天祿認(rèn)為，要以全班的生存為重，去北京天橋闖一闖。
