演出中， 燕青山(黑子 飾)設法救出 趙滄海(印小天 飾)， 秦小手(杜志國 飾)。何自雄的企圖落空。借此機會，燕青山再邀趙滄海回華夏班。趙滄海終于同意。何自雄最不愿看到的事情發(fā)生了。兩個班子回到天津，要等潘二娘來時，舉行一個合班議式。關二爺來邀請他們進他的劇場演出。
燕青山則希望從關二爺那得到當年事件的蛛絲馬跡，關二爺守口如瓶。趙滄海再與 蕭紫霞(韓雯雯 飾)合演綢吊，這讓 秦鶯鶯(劉奕丹 飾)心中很不愉快，可又無奈得很。鬼難拿(張箴 飾)還是不死心，他利用已經被收習的柳三，放一把火，燒了華夏班。大花鞋和潘氏不愿看到華夏班與神奇小子班合班，潘氏借故不來，阻止了合班的進行。
