憑著過人的膽識，趙關克(林永健 飾)收編了趙二狗(常荻 飾)。護送麻三妮(何翯 飾)回營地的楊小蘭不見了，羅麥(李曼 飾)急忙四處尋找。北伐先遣部隊第四軍的葉繼昌(劉鳳崗 飾)，前來與吳東禹(王同輝 飾)密會，兩個人都親蘇親共，都認為國民黨恐難完成北伐大業(yè)。吳東禹的部隊奉命改編為國民革命軍第八軍第六師，要在湘西北一帶為北伐軍掃清障礙。
趙關克率領豹子團打頭陣，卻讓楊青山(劉金山 飾)的得力干將張子清逃跑了。當了排長的趙二狗性子直，打仗不怕死，但有著土匪的散漫。得知老家遭土匪洗劫，趙二狗擅自回鄉(xiāng)，趙關克攔下激動的趙二狗，曉之以理動之以情，并和他當場結為兄弟。
