紅四軍成立后，毛澤東(黃海冰 飾)和朱德(周惠林 飾)等人給軍隊開了會，毛澤東提出政治思想和革命紀律是我軍克敵制勝的保障。面對敵強我弱的局面，我軍要充分發(fā)揮游擊戰(zhàn)的優(yōu)點，找到敵人的軟肋，然后打他個措手不及。而且毛澤東指出在革命時期，我軍要嚴格遵守三大任務，三大紀律，六項注意。
士兵在毛澤東的動員下，對中國革命充滿了希望。蔣介石(曹磊 飾)出山重新掌握國民黨大權后，他下令圍剿毛朱革民軍，井岡山附近戰(zhàn)火連連。在毛澤東與朱德的帶領下，共產黨革民軍一次又一次的擊退了蔣介石的圍剿。隨后共產黨趁機擴大革命根據地，井岡山附近的縣城陸續(xù)被共產黨占領，紅色革命地最高達到7200平米，開創(chuàng)了井岡山革命根據地的全盛時期。
朱德對毛澤東總結出來的游擊戰(zhàn)法十分敬佩，他正想前往毛澤東那里找他探討時，毛澤東正巧走了過來。兩人坐下深刻討論了“敵進我退，敵駐我擾，敵退我追”的游擊戰(zhàn)法，朱德十分佩服毛澤東對于游擊戰(zhàn)的總結。朱德透露他在蘇聯上學時，教官教育他們撤退就代表逃跑，打仗根本沒有后退這件事，因此毛澤東對于游擊戰(zhàn)的總結給了朱德新的認識。
最終兩人達成共識，他們認為游擊戰(zhàn)才是共產黨革命的正確選擇。士兵來報，二十八營的袁崇全帶著二連的士兵集體背叛了革民軍，準備趕往遂川投靠國民黨軍隊。朱德聽后十分憤怒，但慶幸的是，二十八營中大部分士兵都是被袁崇全哄騙才背叛革命的，其中二連已經偷偷脫離了袁崇全的掌控，正趕回大部隊。
因為二十八營是革命主力軍，朱德不忍心派兵剿滅這支叛軍，這時王爾琢主動提出要去勸降叛軍，讓士兵們知道袁崇全的陰謀。朱德再三叮囑王爾琢注意安全，于是便批準了王爾琢的請求。怎料王爾琢在勸降過程中被袁崇全打死了，其余士兵也跟隨袁崇全逃走了。
毛澤東和朱德為王爾琢召開了盛大的追悼會，以此紀念他對革命作出的貢獻。隨后，彭德懷帶領起義軍也趕到了井岡山，與紅四軍正式匯合。轉眼到了1928年的冬天，由于紅四軍長期駐扎井岡山，這里的資源幾乎被消耗殆盡。
士兵們面對惡劣的自然環(huán)境，漸漸堅持不下去了。最終毛澤東開會商討后決定帶領大部隊轉移到贛南地區(qū)，重新開辟新的革命根據地，并命令彭德懷帶領一支部隊繼續(xù)留守井岡山。毛澤東和朱德在當地客家人的幫助下，順利攻占了長汀，在閩西地區(qū)站穩(wěn)了腳跟。
而此時留守井岡山的彭德懷卻遭到了敵軍的圍攻，最終被迫撤離了井岡山，來到了瑞金。毛澤東得知此事后到瑞金與彭德懷相匯，兩人商量下一步的戰(zhàn)略部署。紅四軍與紅五軍匯合后，毛澤東與朱德率領部隊開展了大規(guī)模的戰(zhàn)役，最終奪下了閩西多地，開創(chuàng)了閩西工農割據的新局面。
隨后，中央派遣一批干部到紅四軍主持工作，其中就包括從蘇聯學習歸來的劉安恭。劉安恭在主持工作時暴露出許多與毛澤東等人不合的工作理念，一時間黨內領導層出現了分歧，革命之路困難重重。陳毅認為在這樣關鍵的時刻，大家不應該追逐名利，于是他組織了黨內投票，重新選舉新的黨書記。
最終陳毅以四票的優(yōu)勢打敗了毛澤東與朱德，擔任臨時黨委員。但這只是陳毅的權宜之計，他向毛澤東表面他要前往上海，親自向中央匯報紅四軍現在的問題。
