由于中國(guó)革命在這段時(shí)間發(fā)生了翻天覆地的變化，之前申請(qǐng)的土地革命計(jì)劃已經(jīng)不再適用，陳獨(dú)秀(畢彥君 飾)果斷拒絕了共產(chǎn)國(guó)際交代的任務(wù)。羅易聽(tīng)后十分氣憤，他拿著共產(chǎn)國(guó)際寫給共產(chǎn)黨的信找到了汪精衛(wèi)，希望汪精衛(wèi)可以協(xié)助共產(chǎn)黨完成共產(chǎn)國(guó)際交代的任務(wù)。
汪精衛(wèi)看后假意答應(yīng)了羅易的要求，羅易十分欣慰。毛澤東(黃海冰 飾)召集從湖南逃出的農(nóng)協(xié)干部開(kāi)會(huì)，他鼓動(dòng)大家集體給國(guó)民政府施壓，讓他們對(duì)許克祥進(jìn)行懲罰。汪精衛(wèi)回國(guó)后一直以國(guó)民黨左派的身份組織工作，可他內(nèi)心里早已認(rèn)定國(guó)共兩黨根本無(wú)法相處。
即便將來(lái)解決掉蔣介石(曹磊 飾)后，國(guó)民黨還是要與共產(chǎn)黨分家。正值湖南的農(nóng)民勢(shì)力不斷擴(kuò)大，他的擔(dān)憂愈演愈烈，正巧這時(shí)羅易拿來(lái)了這封信，汪精衛(wèi)順理成章地利用這封信作為反革命的借口，發(fā)動(dòng)國(guó)民黨軍隊(duì)對(duì)付共產(chǎn)黨。汪精衛(wèi)派何健率領(lǐng)第八軍圍攻了陳賡所掌控的特務(wù)營(yíng)，逼陳賡交出了特務(wù)營(yíng)的管理權(quán)。
陳賡無(wú)奈只好趕往南昌與周恩來(lái)(郭廣平 飾)匯合，討論下一步計(jì)劃。可這一行為并沒(méi)有讓陳獨(dú)秀意識(shí)到事情的嚴(yán)重性，他仍然抱希望與汪精衛(wèi)。這時(shí)羅易找到了陳獨(dú)秀，他把汪精衛(wèi)看過(guò)信的事情告訴了陳獨(dú)秀，陳獨(dú)秀聽(tīng)后勃然大怒。羅易對(duì)陳獨(dú)秀的態(tài)度十分生氣，他致電共產(chǎn)國(guó)際并要求陳獨(dú)秀親自前往莫斯科解釋一切。
國(guó)民黨軍隊(duì)對(duì)陳延年進(jìn)行了斬殺，陳獨(dú)秀得知此事后悲痛不已。而隨著七一一事變的爆發(fā)，汪精衛(wèi)的反革命嘴臉暴露無(wú)遺，他發(fā)表公開(kāi)命令，讓國(guó)民黨軍隊(duì)大肆屠殺共產(chǎn)黨員，共產(chǎn)黨的革命工作不得已再次轉(zhuǎn)入地下，而汪精衛(wèi)也開(kāi)始了他追逐名利的道路。
毛澤東在線人的通知下迅速撤離了南京，躲過(guò)了一劫。隨著國(guó)民黨左翼與右翼的雙面圍攻，共產(chǎn)黨革命軍人受到了重創(chuàng)，共產(chǎn)黨與國(guó)民黨左翼的合作正式破裂了。汪精衛(wèi)還膽大的派人抄查宋公館，可迫于宋慶齡的威嚴(yán)，最終還是被轟了出去。
由于國(guó)共分裂，朱德(周惠林 飾)不得已離開(kāi)了朱培德的軍隊(duì)，雖然朱培德與朱德各位其主，理念不合，但兩人都佩服對(duì)方的人格。朱德在臨走前將自己的配槍送給了朱培德，以祭奠這段時(shí)間的革命友情，而朱培德也以槍還禮。朱德臨走前還為自己所培訓(xùn)的學(xué)員們訓(xùn)話，他說(shuō)沒(méi)有正確的理想，就沒(méi)有正確的選擇，面對(duì)亂世，他希望大家要考慮清楚，最終學(xué)員們含淚送別了朱德。
周恩來(lái)突然造訪了毛澤東的家，他通知毛澤東陳獨(dú)秀的主席職務(wù)被罷免，而且中央政府決定聽(tīng)取蔡和森等人的建議，對(duì)國(guó)民黨反動(dòng)派進(jìn)行回?fù)簟Ｃ珴蓶|聽(tīng)后十分欣慰，這時(shí)，周恩來(lái)還開(kāi)玩笑說(shuō)自從汪精衛(wèi)發(fā)動(dòng)反革命以后，毛澤東的項(xiàng)上人頭又貴了，兩人互相調(diào)侃起來(lái)。
葉劍英(李吉昌 飾)經(jīng)過(guò)千辛萬(wàn)苦終于見(jiàn)到了周恩來(lái)，他向周恩來(lái)匯報(bào)，汪精衛(wèi)拿著共產(chǎn)國(guó)際的那封信鼓動(dòng)張發(fā)奎加入反革命的陣營(yíng)。葉劍英擔(dān)心張發(fā)奎意志不堅(jiān)定，希望中共中央早作打算。周恩來(lái)聽(tīng)后若有所思，他讓葉劍英利用他與張發(fā)奎的關(guān)系積極改變張發(fā)奎的思想。
葉劍英聽(tīng)后立刻接受了任務(wù)，他還再次提出想加入共產(chǎn)黨的要求，周恩來(lái)答應(yīng)了。在莊嚴(yán)的儀式下，葉劍英正式加入了中國(guó)共產(chǎn)黨，葉劍英為了完成任務(wù)，他決定先隱藏自己的共產(chǎn)黨身份。王爾琢到聶榮臻(李信睿 飾)那里接受黨的派遣，聶榮臻轉(zhuǎn)達(dá)了黨的決定，王爾琢被派到葉挺(李飛 飾)的軍隊(duì)擔(dān)任了團(tuán)書記，王爾琢聽(tīng)后十分興奮。
周恩來(lái)與張國(guó)燾等人開(kāi)會(huì)準(zhǔn)備在武昌發(fā)動(dòng)反抗國(guó)民黨的運(yùn)動(dòng)，周恩來(lái)在會(huì)上細(xì)致地布置了此次的革命任務(wù)，他命李立三陪同譚平山一同前往九江，將九江的革命政府撤回上海。周恩來(lái)解釋之所以將此次反抗運(yùn)動(dòng)設(shè)立在南昌，是因?yàn)槲尹h主要的革命軍隊(duì)都駐扎在這里，勝算把握很大。
