毛澤東(黃海冰 飾)到達(dá)長沙后受到當(dāng)?shù)卣臒崃覛g迎，會(huì)議召開當(dāng)天，毛澤東還在會(huì)議上發(fā)表了講話。正當(dāng)會(huì)議如火如荼地開展時(shí)，門外有一位代表委員突然趕來，他說自己的代表證被偷了。負(fù)責(zé)此次會(huì)議安保工作的毛澤建聽后立刻認(rèn)識(shí)到事情的嚴(yán)重性，于是她帶人沖進(jìn)會(huì)場悄悄進(jìn)行排查。
刺客發(fā)現(xiàn)異常后急于動(dòng)手，結(jié)果漏出了馬腳，最終被毛澤建擒獲。周恩來(郭廣平 飾)喬裝打扮來到陳獨(dú)秀(畢彥君 飾)的住所與他交接工作，陳獨(dú)秀任命周恩來擔(dān)任中央組織部的秘書長，并負(fù)責(zé)上海的工農(nóng)革命運(yùn)動(dòng)。周恩來聽后若有所思，但還是接下了這一艱巨的任務(wù)。
楊開慧(劉曉潔 飾)和毛澤東商議，想將自己的母親接到長沙來和他們一起生活，并順便照顧孩子，毛澤東聽后同意了楊開慧的意見。周恩來和陳獨(dú)秀商議將朱德(周惠林 飾)從楊森的軍隊(duì)調(diào)回中央，通過這段時(shí)間的觀察，陳獨(dú)秀發(fā)現(xiàn)朱德是一名出色的革民軍。
而面對(duì)楊森這樣意志不堅(jiān)定的革民軍，中央不想再繼續(xù)浪費(fèi)資源在那里。朱德在臨走之前對(duì)楊森進(jìn)行了深刻的批評(píng)教育，并批評(píng)他對(duì)北伐軍偷襲的不當(dāng)行為。楊森面對(duì)如此強(qiáng)勢的朱德，漸漸反省起了自己的行為。周恩來到達(dá)上海后與當(dāng)?shù)氐墓伯a(chǎn)黨員陳賡等人會(huì)面，針對(duì)上海的情況，周恩來提出要建立一支武裝隊(duì)伍，由中央政府直接調(diào)配。
同一時(shí)刻，朱德也受中央調(diào)配來到了武漢，聶榮臻(李信睿 飾)接見了朱德，并向他傳達(dá)了中央的指示。中央準(zhǔn)備讓朱德前往南昌開展工作，朱德聽后十分興奮。蔣介石(曹磊 飾)召見葉劍英(李吉昌 飾)，他還特別允許葉劍英佩戴槍支與他見面，以表信任。蔣介石提出他即將組建一個(gè)軍隊(duì)，希望葉劍英擔(dān)任師長，并將這支部隊(duì)訓(xùn)練成像葉挺(李飛 飾)獨(dú)立團(tuán)一樣的精英部隊(duì)，葉劍英聽后立刻接下了任務(wù)。
葉劍英與聶榮臻巡視軍隊(duì)時(shí)閑聊了幾句，葉劍英提出想讓聶榮臻為他找?guī)孜怀錾能姽儆?xùn)練軍隊(duì)，最好是共產(chǎn)黨員。聶榮臻從葉劍英的話中明白了葉劍英的立場，于是兩人心照不宣地握手確立了關(guān)系。賀龍的部隊(duì)順利進(jìn)入了湖北，當(dāng)?shù)厝嗣袂描尨蚬牡赜恿速R龍的部隊(duì)。
賀龍和副官閑聊時(shí)說起了當(dāng)?shù)氐能姽購埌l(fā)奎，賀龍看出張發(fā)奎雖然有戰(zhàn)斗能力，但思想覺悟跟不上。在周恩來和毛澤東等人的影響下，賀龍漸漸對(duì)共產(chǎn)黨的理念產(chǎn)生了好感，他越來越欽佩共產(chǎn)黨的革命信仰。正巧這時(shí)中央派來了一名軍官張子清，張子清是毛澤東的學(xué)員，因此賀龍對(duì)他十分重視，立刻給他安排了中央的職務(wù)。
隨著毛澤東在農(nóng)村的走訪，他寫下了振奮人心的農(nóng)民運(yùn)動(dòng)的報(bào)告，這一報(bào)告在中央內(nèi)部引起了巨大的反響。大家對(duì)毛澤東的言論十分認(rèn)同，而陳獨(dú)秀也被毛澤東的報(bào)告震驚了，他發(fā)現(xiàn)中央幾十年未達(dá)成的目標(biāo)，在毛澤東的領(lǐng)導(dǎo)下，農(nóng)民只用了幾年時(shí)間便完成了。
面對(duì)現(xiàn)在的局面，陳獨(dú)秀不知該如果抉擇。蔣介石在送別國民黨委員時(shí)刻意叫住了戴季陶，他準(zhǔn)備派戴季陶前往日本，與日本政府進(jìn)行談判。由于現(xiàn)在國共關(guān)系緊張，蔣介石準(zhǔn)備對(duì)共產(chǎn)黨采取行動(dòng)，他希望日本可以助蔣反共，哪怕不幫助他，也不要在這關(guān)鍵的時(shí)刻搗亂。
戴季陶聽后瞬間明白了蔣介石的心思，于是準(zhǔn)備動(dòng)身前往日本進(jìn)行交涉。國民革民軍政治部主任孫炳文得知此事后，立刻與黃埔軍校教官張秋人商議起了此事，兩人決定親自前往上海向周恩來匯報(bào)此事。周恩來聽后十分驚訝，為了不打草驚蛇，他讓孫炳文原路返回，并按兵不動(dòng)，觀察下一步蔣介石的動(dòng)向。
與此同時(shí)，周恩來還寫信將這一情況轉(zhuǎn)告給了蔣介石身邊的蔣先云。蔣先云是共產(chǎn)黨員，周恩來擔(dān)心他會(huì)受到牽連，于是寫信讓蔣先云急忙撤離，先到武昌投奔劉少奇。
