張學(xué)良對蔣介石失去了信心，打算亮出旗幟與共產(chǎn)黨一起去打日本，周恩來勸解他，讓他為了國家和民族的利益暫時忍耐。林彪因左權(quán)代理了他的軍團(tuán)長而生悶氣，毛澤東告訴他讓他做抗大的校長，辦軍校是中國革命形勢發(fā)展的需要。
彭德懷率紅軍主力西征，陳誠讓閻錫山借此機(jī)會占領(lǐng)陜北，閻錫山為自保，回絕了他。而蔣介石又命張學(xué)良攻占瓦窯堡，張學(xué)良給周恩來他們時間讓他們盡快搬出。瓦窯堡遭到突襲，在周恩來的指揮下安全轉(zhuǎn)移到保安。突起的兩廣事變打亂了蔣介石進(jìn)攻紅軍的部署，被迫把政治、軍事的重點(diǎn)由陜甘轉(zhuǎn)向兩廣和湖南。
