毛澤東對直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役進(jìn)行總結(jié)，并要林彪、聶榮臻、徐海東等同志帶頭檢查、執(zhí)行黨的俘虜政策。黨的工人領(lǐng)袖張浩帶來了共產(chǎn)國際關(guān)于建立反法西斯統(tǒng)一戰(zhàn)線的精神，并帶回了中共駐共產(chǎn)國際代表團(tuán)起草的《八一宣言》，毛澤東給楊虎城和東北軍軍長寫信，要他們團(tuán)結(jié)起來一致抗日。
張學(xué)良密見杜重遠(yuǎn)，杜重遠(yuǎn)告訴他《八一宣言》的內(nèi)容，并勸他與共產(chǎn)黨建立聯(lián)合抗日戰(zhàn)線。周恩來解決了劉志丹的肅反問題，并讓他與瞎大娘母子相見。北平學(xué)潮越演越烈，蔣介石光靠武力彈壓已經(jīng)行不通，對此英美諸國也改變對華的態(tài)度。
蔣介石要重啟與蘇聯(lián)的談判，借用遠(yuǎn)交近攻的策略用蘇聯(lián)來扼制日本，其次要以共產(chǎn)國際的力量來溶化共產(chǎn)黨。
