葉開(于青斌 飾)循著地上的血跡去追蹤靈琳的下落，卻不想遭遇神秘四人組的暗殺。四個人對葉開拳打腳踢，甚至要將葉開扔到無底洞里。危難之際，靈琳突然跳出來阻止眾人，原來這四個神秘人就是丁家莊的四位公子，這是靈琳和他們聯(lián)手上演的好戲。
葉開氣憤不已，他指責(zé)靈琳任性胡鬧，靈琳委屈地說著自己只是向引起他的注意。靈琳無意中提及這是丁家莊的地盤，葉開心里警鈴大作，他倉惶逃走。葉開逃到一處道觀，他狼吞虎咽地吃著桌上的葡萄，突然出現(xiàn)一個面紗女子。
面紗女是靈琳的姑姑丁白云(史凌菲 飾)，她責(zé)罵葉開偷吃自己的三清還冥丹，葉開這才知道剛才誤食的葡萄竟然是珍貴的丹藥。丁白云打算懲罰葉開，幸好靈琳及時出現(xiàn)，她力保葉開，丁白云這才作罷。紅雪失魂落魄地走到下馬坡，他看到了熟睡中的芳鈴，芳鈴眉頭緊蹙不知道夢見了什么。
夢中，芳鈴夢見她和紅雪在大雨中重逢，紅雪一心要殺馬空群(邱心志 飾)，完全不念往日的舊情，她絕望地控訴紅雪，紅雪卻不為所動。芳鈴的喃喃自語被紅雪聽到，他心如刀割，悵然若失地離開。邊城的一個小山寨，一群山匪正談笑風(fēng)生，突然手下來報門外來了一個女人。
這個女人就是沈三娘(楊凈如 飾)，沈三娘不由分說讓眾人收留自己三個月，還讓眾人好酒好肉好住宿地招待自己。山匪頭目見她一個女人，對她出言不遜，還想對她毛手毛腳。三娘冷不丁地說自己是兩人，而后馬空群突然走了進來，馬空群三兩招之間將山匪打敗，山匪匆忙求饒還爽快地讓兩人住下。
安頓下來，三娘為馬空群熬好藥，馬空群卻不接受她的好意，讓她滾回魔教去。三娘含情脈脈地向馬空群表明自己的心意，懇請留在他的身邊。三娘的真情，讓馬空群感受到了久違的溫暖。紅雪在半道遇上了神刀郭威，郭威挑釁紅雪，大罵白天羽(張?zhí)礻?飾)是一個殺人不眨眼的惡魔，他死有余辜。
郭威的話激怒了紅雪，紅雪拔劍想象，他直接廢了郭威的武功，將郭威的手下殺盡。郭威惱怒，讓紅雪一刀了結(jié)自己，紅雪卻一聲不吭地離開。紅雪找到山寨，馬空群聽到門口的動靜匆忙帶著沈三娘逃命，紅雪趕到的時候房間里空無一人。
逃命的路中，三娘的腳不小心扭傷，馬空群只好小心翼翼地攙扶著她逃走，兩人卻遇上了翠濃(柴碧云 飾)。翠濃讓馬空群放下手中的刀，否則她就吹響竹笛引來紅雪，馬空群破口大罵，嘲諷翠濃恩將仇報。翠濃心灰意冷，她重提當(dāng)年迦藍湖的事情，抱怨馬空群利用自己去殺救命恩人。
父女情誼感動不了翠濃，馬空群便用激將法，以死威脅翠濃，翠濃心軟放他離開，紅雪卻突然現(xiàn)身。一番惡戰(zhàn)，馬空群被紅雪中傷，紅雪的烏云蔽日之毒卻突然發(fā)作，馬空群趁機偷襲紅雪，混亂之中翠濃生生擋下了馬空群的一掌。
