葉開(于青斌 飾)刻意討好讓傅紅雪(朱一龍 飾)心生警惕，他直接拆穿葉開的身份，葉開笑而不語。翠濃(柴碧云 飾)夜探監(jiān)牢，準備偷盜傅紅雪的刀，葉開攔下她。翠濃對葉開小心謹慎，葉開道出她的目的。原來，翠濃是馬空群(邱心志 飾)收養(yǎng)的義女，從小和馬芳鈴(張馨予 飾)一起長大情同姐妹，五年前馬空群表面上將她趕出了萬馬堂，實際上是將她安插到邊城成為密探，為自己收集情報。
翠濃震怒，她也直言葉開并不是慕容明珠，葉開鎮(zhèn)定自若，兩人暗自揣測對方的心思。而后，翠濃去監(jiān)牢里試探傅紅雪，她故意在傅紅雪耳旁耳語，傅紅雪恍惚間想起自己前夜夢中的女人，他詢問翠濃的身份，翠濃疑心萬馬堂有傅紅雪的內應，心里困惑不止，只好暫且放過傅紅雪。
糾結的翠濃找無名居的老板蕭別離(焦恩俊 飾)傾訴，蕭別離是她的師父，她十分敬仰對方的為人。蕭別離循循善誘，將事情分析給她聽，翠濃心中的疑惑漸漸散去。驕縱蠻橫的馬芳鈴一味針對傅紅雪，她甚至惡作劇地將布袋打破，頤指氣使地讓傅紅雪將散落在地的豆子一顆顆撿起來。
馬芳鈴的所作所為讓葉開大為不爽，他三度為傅紅雪求情，高傲的馬芳鈴大言不慚地說傅紅雪只是自己的奴隸，就算是殺了她眼睛都不會眨一下，葉開若有所思。萬馬堂的人緊鑼密鼓的準備慕容明珠和馬芳鈴的婚禮，丁靈琳(貢米 飾)向葉開抱怨不止，她指責葉開欺騙自己，和馬芳鈴不清不楚。
葉開流氓氣質全開，流里流氣地說著自己對感情的態(tài)度，以及馬芳鈴對自己的示好。丁靈琳氣急，將手邊的東西甩向葉開，怒火滔天的離開。翠濃的多名下屬紛紛失蹤，翠濃深入沙漠探查情況，她在一片黃沙中發(fā)現(xiàn)了眾人的尸體，傷心欲絕。
翠濃帶回血染的隨身香囊，她不知道從哪里著手調查。這是翠濃五年暗探生涯的最后一天，蕭別離特意將馬空群給的箱子交給她，翠濃還想插手萬馬堂的事情，錦貓(鄭雪 飾)不停地勸說她隱退，翠濃依依不舍地交出萬馬令。錦貓萬馬令得手，她立馬抽調人馬準備對付傅紅雪，翠濃突然搶走萬馬令，她信誓旦旦地說自己一定要插手這件事情，錦貓對她大為不滿。
傅紅雪沉睡中夢見翠濃，夢里的情形讓他困惑。待他清醒過來，翠濃悄悄將他帶走。馬芳鈴帶著飯菜去探望傅紅雪，卻發(fā)現(xiàn)人去樓空，詢問之下她才知道翠濃借著萬馬令帶走了傅紅雪。翠濃和傅紅雪被萬馬堂的弟兄追擊，雙方大打出手，混戰(zhàn)之下翠濃帶著傅紅雪闖進了沙漠。
黑沙暴肆虐而來，黃沙遮天蔽日，翠濃和傅紅雪一路奔逃，暫時脫困。翠濃再次打聽傅紅雪的來歷，傅紅雪回答如舊，翠濃順勢謊稱自己是傅紅雪夢中的女子，還直言沙漠中的行刺者是傅紅雪的同伴，傅紅雪矢口否認。沙暴再度來襲，傅紅雪將自己和翠濃綁在枯樹上，翠濃昏迷不醒。
