無名居。翠濃(柴碧云 飾)看著被店小二遺棄的琵琶心疼不已，她懇請老板讓自己帶走它，老板獅子大開口，讓她用五十兩來買這把琵琶，翠濃爽快答應(yīng)。翠濃帶著琵琶來到蝴蝶泊，她緩緩彈奏著琵琶曲，錦貓(鄭雪 飾)等姐妹、傅紅雪(朱一龍 飾)、萬馬堂的種種從眼前閃過，翠濃心中悲愴，曲調(diào)中慢慢的凄涼之意。
一曲罷，翠濃縱身跳入湖泊，她想就此結(jié)束這不自由的一生。身體慢慢下落，翠濃卻瞥見湖底的眾多尸體，這些人剛才還活生生地在萬馬堂，她心知邊城有異，匆忙往岸上游去。翠濃匆匆回趕，日頭毒辣，失血過多，她最終昏迷在沙漠中。
蕭別離(焦恩俊 飾)的部下路過此地，救下翠濃。翠濃慢慢蘇醒，入目的全是斑衣教的旗幟，首領(lǐng)正是失蹤的蕭別離，聯(lián)想當(dāng)日銀狐的線索，翠濃終于明白蕭別離才是那個魔教高手，他才是意圖顛覆萬馬堂的罪魁禍首。翠濃試圖一搏，尋找出路，卻不想蕭別離早斷了她的退路。
蕭別離道出自己的真實身份，他是斑衣教的后人花寒衣，當(dāng)年馬空群(邱心志 飾)詐降讓斑衣教全軍覆滅，他僥幸逃過一劫，而后獨自一人來到邊城，處心積慮地要對付萬馬堂。翠濃錯愕不已，但更令她傷心的是另一件事情。當(dāng)年，為了贏得斑衣教的信任，馬空群佯稱翠濃是自己的女兒芳鈴，將她送往珈藍湖為人質(zhì)，馬空群甚至根本沒打算救她，只是拗不過芳鈴的請求，才將她帶回邊城。
忍氣吞聲的活了十幾年，蕭別離為了博得馬空群的信任甚至犧牲了雙腿，他運籌帷幄，就是打算在明天橫掃萬馬堂，讓馬空群血債血償。紅雪獨自到白天羽(張?zhí)礻?飾)的墓前祭拜，他無奈地說著自己的委屈，他真心愛上了芳鈴，決定放棄復(fù)仇帶著芳鈴遠走天涯。
紅雪的一番話被暗處的花白鳳(王藝曈 飾)聽得真切，她氣得將紅雪暴打一通，紅雪默默忍受著她的怒氣。蕭別離拉攏翠濃，希望她加入自己的麾下，翠濃猶豫一番之后無奈答應(yīng)他。紅雪的復(fù)仇之心開始松動，花白鳳將所有的責(zé)任歸咎于芳鈴，她氣憤地沖到萬馬堂。
花白鳳一路屠殺到了芳鈴的房間，她對著床榻狠狠地刺了幾刀，掀開被子卻發(fā)現(xiàn)是一堆枕頭。原來，紅雪搶在花白鳳之前帶走了芳鈴，他讓芳鈴跟自己離開，芳鈴心中不舍，她對著萬馬堂的位置叩拜，向熱愛的邊城、萬馬堂和父親告別，還特意帶上一抔沙土。
紅雪將芳鈴去蝴蝶泊等候自己，他獨自返回了萬馬堂，卻冷不丁的倒在了萬馬堂門口。葉開(于青斌 飾)和靈琳好不容易享受著溫情的一刻，卻突然聽到騷動，仔細一看竟是紅雪昏迷在地，兩人匆忙將紅雪送回房間。靈琳為紅雪診病，她將家傳的牽機引給紅雪服下，紅雪的情況沒有絲毫好轉(zhuǎn)。
牽機引這般的良藥都沒能救下紅雪，葉開心里惶恐。靈琳拉著葉開到門外，她直言牽機引治不了一種病——烏云蔽日，那是世間最毒的藥，服下之后只有一年的壽命，但是只有當(dāng)事人心甘情愿服下才會有效。兩人的談話被紅雪聽到，紅雪默默地離開。
