葉正龍(聶遠 飾)率人來到百渡橋，看見橋上已掛滿燈籠，特務也混在人群中，可如何才能找到炸彈抓出特務呢？宋定曝露，便劫持蔡玉(楊蓉 飾)為人質(zhì)與葉正龍周旋，還告知大家炸彈只剩下不到二十分鐘的時間……炸彈被順利找到，可蔡玉卻又告訴葉正龍一個更讓人放心不下的事情……葉正龍來到上海電廠，在于老員工的交談中得知，日本人曾在電廠卸下了大批炸藥，可是卻不知道藏在何處。
葉正龍忽然覺察到，既然不在地上，那會不會在地下呢？高青山(張譯 飾)在得知炸電廠的事情被葉正龍發(fā)現(xiàn)后，決定撕破自己的偽裝身份，前去執(zhí)行炸電廠的任務。于此同時，公安局也下達了對高青山進行圍捕的命令。電廠地下道內(nèi)，葉正龍和高青山都在找尋著那一千公斤炸彈。
不幸的是，高青山搶先找到了炸彈。高抱著與電廠一起消失的決心按下了引爆按鈕……葉正龍及時趕到阻止了高青山，隨后兩人扭打起來。高青山向葉正龍吐出了心聲，葉正龍也告訴了高青山他真實的身世。母子相見，高青山最后一道心理防線終于崩潰，交出了特務組織最機密文件。
