蔣文龍在獄中遇見所謂的道上兄弟汪洋，兩人逐攀談起來。蔣在汪的萬翻詢問下，終于說出了心中的秘密，原來高青山(張譯 飾)是國民黨的特務(wù)。可殊不知，汪洋竟是高青山派去探口風(fēng)的公安臥底……葉正龍(聶遠(yuǎn) 飾)也懷疑高青山為公安局內(nèi)部特務(wù)，忽然被告知蔣文龍離奇死于獄中，并且得知，與蔣在一間牢房里的犯人叫汪洋……在得知韓永年(張山 飾)還沒死的消息之后，林素貞(何賽飛 飾)向李少云(豐明連 飾)謊稱韓永年就是708，并且已經(jīng)暴露。
李少云以為韓就是神秘的708，擔(dān)心他變節(jié)供出上海特務(wù)網(wǎng)。決定挺而走險去醫(yī)院刺殺韓永年。葉正龍前去街道辦事處等待汪洋，不想被辦事處工作人員從通緝令上認(rèn)出。就在葉正龍撤離辦事處的時候，與汪洋不期而遇。汪洋找到葉正龍說出高青山是軍統(tǒng)特務(wù)時，尾隨而來的高青山一槍擊中汪洋……葉正龍再次被高青山誣陷為殺死汪洋的兇手，被公安干警追捕，那個神秘的掃地老頭李金水再次救了葉正龍……在所有證人都相繼被高青山殺害后，葉正龍決定鋌而走險，去找林素貞……李少云吩咐春山用毒藥毒死蔡榮貴(謝鋼 飾)。
就在眼看蔡榮貴要將毒牛奶喝下的時候，春山良心發(fā)現(xiàn)，上前一把奪過牛奶，一飲而盡……
