林素貞(何賽飛 飾)在救助站發(fā)現(xiàn)葉正龍(聶遠 飾)在暗處監(jiān)視她，便向公安機關(guān)報案……誰知葉正龍不但沒有逃走，反倒?jié)摲M了林的房間，道出救助站內(nèi)有特務(wù)藏身。蔣文虎的一個混子兄弟李一鳴認(rèn)出高青山(張譯 飾)就是他在軍統(tǒng)廬山干訓(xùn)班的同學(xué)吳秋根。原來這個李一鳴在國軍戰(zhàn)敗后開小差隱匿在上海。
蔣文虎聞之這個消息不禁目瞪口呆……高青山?jīng)Q定殺李一鳴滅口，并栽贓在蔣文虎身上。高青山盯上了邵舒杰(陳良 飾)，不想他自己也被何云盯上了。高青山堵住了邵舒杰，原來邵舒杰就是高在軍統(tǒng)廬山干訓(xùn)班時的培訓(xùn)教官。邵正是因為在公安局認(rèn)出高青山，所以才會在自首時倉皇逃離。
高青山要殺邵舒杰滅口，邵舒杰拼死逃脫。才出虎口又入狼窩，邵舒杰落到了同樣在追殺他的林素貞的手上……葉正龍確認(rèn)林素貞是特務(wù)，找到了林的住處，他卻晚來了一步，邵舒杰已經(jīng)被林素貞殺死在了床上……葉正龍追捕林素貞，卻遇到一直與林素貞談戀愛的韓局長。
林開槍擊中韓永年(張山 飾)，并向公安局報案葉正龍行兇后逃逸，連老韓的尸體也被帶走了，讓他們趕緊抓壞人，為韓局長報仇。此時的葉正龍正背著重傷的韓永年趕往醫(yī)院……
