莫采石(巫剛 飾)希望程慈航(喬振宇 飾)不要插手五九檔案的事情，但程慈航想通過(guò)此案找到中田(任大為 飾)，為小玉報(bào)仇雪恨。為了迫使程慈航出山，霍然(屈剛 飾)故意放消息給記者，通過(guò)輿論給莫采石施壓。入夜，莫采石接到電話(huà)，鳳臺(tái)路發(fā)生命案，肖主任夫婦被殺。
程慈航來(lái)到肖家附近，被嚴(yán)達(dá)慶(王品一 飾)當(dāng)做犯罪嫌疑人抓了起來(lái)。哈金斯上校拜訪(fǎng)莫采石，希望中國(guó)政府能盡快找到五九檔案，他希望程慈航能出山。嚴(yán)達(dá)慶想對(duì)程慈航嚴(yán)刑逼供，程慈航聲稱(chēng)自己是日本竊賊，引來(lái)了莫采石。莫采石在獄中見(jiàn)到了程慈航，把嚴(yán)達(dá)慶臭罵了一頓。
霍然給程慈航下了一張聘書(shū)，請(qǐng)程慈航擔(dān)任獨(dú)立大偵探。程慈航拒絕了任命，只想偵破五九檔案。莫采石拂袖而去。霍然給程慈航辦了一場(chǎng)聘任酒會(huì)，逼程慈航赴任。嚴(yán)達(dá)慶在肖主任被殺現(xiàn)場(chǎng)找到了一根馬鬃，他將目標(biāo)鎖定為南京城內(nèi)外所有的馬場(chǎng)。
歐陽(yáng)倩(安以軒 飾)給程慈航送請(qǐng)柬，兩人有著類(lèi)似的身世，同病相憐。程慈航參加聘任酒會(huì)，霍蜜兒(郭曉婷 飾)終于知道原來(lái)上次救了她的正是鼎鼎大名的布衣偵探程慈航。
