第二戰(zhàn)區(qū)司令長官衛(wèi)立煌被日寇襲擊，朱德(王伍福 飾)知道后，命令119師速去救援。毛澤東(王霙 飾)得到情報，日軍欲西過黃河，進攻陜北，要朱德速調(diào)八路軍回防。然而朱德分析了形勢，認為日軍不會進攻陜北，八路軍應該堅持在太行山區(qū)進行敵后抗戰(zhàn)，積極配合友軍作戰(zhàn)。
隨著八路軍的影響越來越大，許多仁人志士都慕名投軍，當年烏拉寨的雷云飛也來投軍抗日。朱德樸素平實的作風給群眾以巨大的影響，戰(zhàn)士也愛戴他們的總司令。忻口戰(zhàn)役以后，許多國民黨的部隊失去了信心，朱德為了推動他們積極抗戰(zhàn)，借一次開會之機，組織國民黨軍將領(lǐng)觀戰(zhàn)119師的響堂鋪戰(zhàn)役。
響堂鋪戰(zhàn)役的勝利讓國民黨將領(lǐng)甚為欽佩，他們向朱德提出派游擊專家去給他們講課，朱德答應了他們的要求。在響堂鋪戰(zhàn)役中，朱德得到了一張日軍九路圍攻的軍事圖。
