朱德(王伍福 飾)震懾匪眾，土匪紛紛繳械投降，百姓為感念朱德功績(jī)，為他立了兩塊紀(jì)念碑：一塊寫(xiě)著“救民水火”，一塊寫(xiě)著“除暴安良”。蔡鍔去世后，為了爭(zhēng)奪四川，云南總督唐繼堯發(fā)動(dòng)了川滇軍閥大戰(zhàn)，朱德參與倒唐活動(dòng)。之后，朱德任昆明憲兵司令，但是好景不長(zhǎng)，出逃的唐繼堯反撲歸來(lái)，朱德與金漢鼎(呂一丁 飾)匆忙出走。
途中，朱德認(rèn)識(shí)了烏拉寨主雷云飛，二人結(jié)為兄弟，相約有朝一日能為國(guó)效力。
