中央原計劃把毛澤東(王霙 飾)留在蘇區(qū)打游擊，經(jīng)過朱德(王伍福 飾)、周恩來(郭偉華 飾)的努力，終于同意毛澤東隨行。湘江之戰(zhàn)后，博古(賈延鵬 飾)、李德主張去湘西與賀龍的部隊會合，毛澤東主張不能再去湘西。但此時毛澤東已無權(quán)再參加高層會議，大局在胸的朱德找周恩來商議，力爭讓毛澤東參加軍事會議。
在通道會議上，毛澤東得以提出通道轉(zhuǎn)兵、進軍貴州的主張，紅軍長征由被動轉(zhuǎn)為主動。紅軍進入遵義，召開了遵義會議，在張聞天(脫一然 飾)、周恩來、朱德的支持下，毛澤東進入中央常委。土城戰(zhàn)役由毛澤東指揮，失利后，朱德帶著劉伯承毅然來到前線，解了土城之圍，紅軍四渡赤水。
紅軍以攻打貴州的名義，調(diào)動了滇軍的沿江布防，得以順利北渡金沙江，朱毛再次聯(lián)合作戰(zhàn)。紅軍順利北進翻過雪山，紅一、四方面軍在達維會師。
