徐天(張魯一 飾)來接田丹(陶虹 飾)，發(fā)現(xiàn)了藥房地上從皮鞋底旋出的膠皮屑。他心中越發(fā)清楚案子的真相了。總捕房的驗尸報告已出，老料體內有少量麻痹抑制類藥物，疑是醇安胴……鐵林(周一圍 飾)知道這是人為的意外，如果想查就要順著作案痕跡逆流而上找到真相。
鐵林讓大頭(黨濤 飾)他們查到現(xiàn)場撿回來的是玻璃刀上的金剛鉆頭。他讓手下去調查從現(xiàn)場撿到的金剛鉆最近都哪里賣過。無奈近期內在整個法租界里買了金剛鉆的人太多。巡捕們開始一家家走訪，逐一去盤查。徐天帶田丹去修表，他嫌店里太貴，自己買了修表工具回去修。
逗得田丹笑徐天小氣。徐天很想給田丹買個戒指。田丹覺得太過浪費。金爺(李天柱 飾)來找鐵林，探聽老料案查的情況。兩人因為徐天又拌起嘴來。鐵林告訴金爺徐天快和田丹結婚了。徐天跟田丹要那個紅色的冊子，田丹不明白那里除了幾個人名也沒什么東西。
徐天告訴她，就是那幾個名字對他的朋友很重要。他父親之前拖他把冊子給他的朋友。田丹同意晚上拿給他。徐天買了一雙和金剛送去上油的皮鞋一樣的新鞋。他在家里拿工具按照撿來的金剛鉆大小在新鞋的鞋跟上挖了一個槽，抹好了膠水，放上了金剛鉆頭。
第二天早上，他又從皮鞋的鞋跟上取出金鋼鉆。一只成品的罪證皮鞋算是做好了，他丟掉鞋盒，來到了給金剛皮鞋上油的皮鞋店。徐天對店伙計謊稱自己有十幾雙皮鞋要上油，放在了路轉彎處的黃包車上，要他去取，直走伙計后，徐天找到了金剛留在這里上有的皮鞋，把自己做好的罪證皮鞋和金剛的皮鞋偷偷做了調換……
