任務(wù)終于成功了，徐天(張魯一 飾)聲東擊西，成功的為我黨運(yùn)出了藥品以及其他重要物資。在這個(gè)下午一系列匪夷所思的際遇之后，徐天帶回了一個(gè)飯盒——賈小七(趙錦燾 飾)的飯盒，一本紅色的冊(cè)子，一條同樣紅色的圍巾——田丹(陶虹 飾)的圍巾。徐天是色盲，紅色在他眼里是灰的。
然而他對(duì)自己說：紅色，從今天開始將會(huì)是一個(gè)很重要的顏色，需要他認(rèn)真分辯。田丹被劉唐(朱旭 飾)丟下沒有趕上飛機(jī)，被日本兵圈禁，在機(jī)場(chǎng)附近的空地上呆了一夜。徐天住在一個(gè)平凡典型的上海弄堂——同福里，母親是包租婆，租客中，小翠暗戀著他這位少東家，裁縫陸寶榮(王迅 飾)剃頭店的老馬又都對(duì)小翠有意。
徐天順利的按照飯盒暗示的線索，找到了犧牲同志賈小七的女友，將這遺物交給了她。當(dāng)他同樣按照線索找到田魯寧(姚安濂 飾)家，準(zhǔn)備歸還紅色冊(cè)子的時(shí)候，遇上了在炸彈事件中受傷前來調(diào)查的日軍高官影佐。雖然是在法租界，影佐和他的手下卻絲毫沒有顧忌，在徐天來到之前，為了審問田魯寧公司藥品被運(yùn)出一事，已經(jīng)殺死了田的妻子。
徐天被眼前的一切驚呆了，他萬想不到會(huì)在這種情況下遇到他在日本讀軍校時(shí)候的教官，老奸巨猾的木內(nèi)影佐。而影佐的心里也拉起了警報(bào)，徐天為什么偏偏會(huì)在這個(gè)時(shí)候在這里出現(xiàn)，難道他與連環(huán)爆炸案有關(guān)?徐天發(fā)現(xiàn)屋內(nèi)的蛛絲馬跡，找到了手槍，朝窗外鳴槍報(bào)了警，招來了街上的巡捕。
鐵林(周一圍 飾)等巡捕聽到槍聲趕來了，可他們真的能制止影佐長(zhǎng)谷(趙健 飾)繼續(xù)作惡?jiǎn)?
