重慶方面有一批絕密的檔案抵達(dá)了上海。許少清(郭曉東 飾)和劉永強(qiáng)(劉小鋒 飾)都需要得到這批絕密資料，兩人在深夜里都潛入了軍統(tǒng)的檔案室，互相發(fā)現(xiàn)之后兩人交火，卻因?yàn)楹诎抵姓l(shuí)也沒有看到誰(shuí)的樣子，但是卻都感覺到對(duì)方是誰(shuí)。劉永強(qiáng)模仿黃哲(郭曉峰 飾)的筆記寫信給周良，說(shuō)需要除掉一個(gè)軍統(tǒng)的天才情報(bào)員許少清。
周良接到任務(wù)后迅速開始布置，劉永強(qiáng)和周良說(shuō)正好自己是許少清的同學(xué)，可以借助請(qǐng)他和章嘉雯(張萌 飾)來(lái)電臺(tái)演奏的機(jī)會(huì)利用樂(lè)譜傳遞情報(bào)。辛晴(秦嵐 飾)得知消息后感覺到十分奇怪，因?yàn)辄S哲從不越過(guò)她直接傳遞任務(wù)，她知道一定有問(wèn)題，所以也趕往亞新電臺(tái)。
