許少清(郭曉東 飾)、辛晴(秦嵐 飾)、劉永強(劉小鋒 飾)都曾是軍統(tǒng)上海“三和無線電學校”的學員，辛晴早已加入我黨，潛入“三和”欲發(fā)展我方地下工作者，成功招募了許少清。劉永強畢業(yè)后失蹤。許、劉均不知道各自早已分屬不同陣營。重慶軍統(tǒng)高官章德安是許少清、辛晴、劉永強三人在“三和”學校的老師，他的女兒章嘉雯(張萌 飾)則剛開始在軍統(tǒng)做實習報務員。
許少清在救卡根的過程中被捕，劉永強請示軍統(tǒng)上級章德安，要求配合卡根，章德安知道這是一出“苦肉計”，而卡根就是“死間”，為配合計劃，迷惑日軍，反而命劉永強出賣卡根。劉永強在監(jiān)獄內見到同樣愛慕辛晴的許少清，以為他效忠汪偽，假公濟私實行“鋤奸”，用敵偽秘藥“落魂丹”交給許少清。
