許少清(郭曉東 飾)在特高課監(jiān)獄援助了被于慶堂出賣的獄友老潘(方舟波 飾)，不料老潘竟是軍統(tǒng)內(nèi)和章德安分庭抗禮的重要人物。許少清的“尸體”被送回汪偽政治保衛(wèi)局，辛晴(秦嵐 飾)以遺孀身份扶柩離開上海，汪偽政治保衛(wèi)局局長于慶堂誤以為許少清乃軍統(tǒng)人員，攔截靈柩，以救活許少清為條件要求軍統(tǒng)對他附逆既往不咎。
許少清蘇醒，發(fā)現(xiàn)辛晴被于慶堂喂毒昏迷后扣為人質(zhì)，劉永強(劉小鋒 飾)尋蹤救出辛晴。劉永強雇請上海“紅蓮幫”女盜伊文前往重慶軍統(tǒng)局盜取機密計劃，欲在特高課和汪偽之間待價而沽，為己牟利。章德安被伊文關(guān)入秘密檔案庫，險些喪命。
