蔡昭父母對(duì)女兒半月來(lái)的境況憂心忡忡，蔡昭坦誠(chéng)相告自己已然喜歡上了慕清晏。她并未因被周玉麒退婚而黯然神傷，在她眼中，慕清晏絕非壞人，她自能分辨誰(shuí)真心待她好，篤定慕清晏定不會(huì)如那陰險(xiǎn)畫皮妖一般。可父母卻憂心忡忡，只因當(dāng)初蔡平殊便是被人面獸心的畫皮妖所害，深怕女兒被慕清晏的表象蒙騙。
這晚，蔡昭陷入沉思已有兩年之久，忽收到慕清晏的書信。信中稱已查到黑衣人線索，邀她山下匯合一同探尋黑衣人蹤跡。她憶起父母再三的囑托，思慮片刻后當(dāng)即回信，毅然決然地拒絕了慕清晏。次日，師兄們紛紛勸蔡昭莫要再傾慕那慕清晏，不妨嫁給宋郁之，如此兩派還能聯(lián)姻，帶來(lái)諸多利益好處。另一邊，宋時(shí)俊得知女兒要向蔡昭提親，興奮不已，迫不及待地拿著府上鑰匙向蔡昭父母下聘，甚至還讓戚云柯從中勸說(shuō)。戚云柯面露難色，心中暗忖，按照蔡昭那倔強(qiáng)的性格，恐怕外人根本無(wú)法決定她的心意。
這晚，蔡昭獨(dú)自來(lái)到湖邊，全然不知宋郁之早已提前精心布置了一番，湖邊布滿了嬌艷的鮮花。宋郁之見(jiàn)蔡昭到來(lái)，當(dāng)即單膝跪地，深情求婚。蔡昭面露為難之色，委婉地拒絕了宋郁之，并真誠(chéng)地感謝他在自己被退婚之時(shí)，挺身而出向自己求婚，維護(hù)了自己的顏面。宋郁之聽(tīng)出她話語(yǔ)中的拒絕之意，心中苦澀難耐，于是討要蓮子羹喝，殊不知他是想借此解心中之苦。
慕清晏得知宋郁之向蔡昭求婚的消息后，當(dāng)晚便心急如焚地潛入蔡昭房間，深情地表示愿意為她拋棄一切，與她遠(yuǎn)走高飛。殊不知，慕清晏的蹤跡早已被戚云柯敏銳地發(fā)現(xiàn)。戚云柯怒氣沖沖地欲找他算賬之時(shí)，意外發(fā)現(xiàn)慕清晏的護(hù)腕竟是當(dāng)年蔡平殊送給畫皮妖的。慕清晏解釋這是父親的遺物，戚云柯由此推斷慕正明正是畫皮妖，兩人當(dāng)即激烈地打了起來(lái)，慕清晏趁機(jī)逃脫。
戚云柯回憶起當(dāng)初他和蔡平殊去追惡徒的情景，那時(shí)他們修為尚淺，幸虧被畫皮妖出手相助才得以脫險(xiǎn)。從那之后，畫皮妖多次出手救他們，也與蔡平殊走得比較近。戚云柯當(dāng)即神色凝重地叮囑蔡昭近期切不可出門，以防遭遇不測(cè)。另一邊，慕清晏懷疑父親并非畫皮妖，于是向嚴(yán)栩詢問(wèn)父親是否有兄弟。嚴(yán)栩見(jiàn)瞞不住，只好道出慕正明有個(gè)雙胞胎弟弟，當(dāng)時(shí)夫人離開時(shí)帶走了雙生子，之后只有慕正明活了下來(lái)。后來(lái)聶恒城當(dāng)了教主，死而復(fù)生的雙生子弟弟慕正楊突然回到離教，要討回父親的教主之位。不過(guò)他不是聶恒城的對(duì)手，幸虧被慕正明所救，之后再也沒(méi)有慕正楊的消息。當(dāng)年慕正明把弟弟慕正楊安置在郊外，并悉心教他武功，后來(lái)慕正楊與蔡平殊相識(shí)，只有蔡平殊能證明慕正楊的存在。
慕清晏不顧危險(xiǎn)，冒險(xiǎn)趕往青闕宗，一心希望向蔡昭解釋清楚一切。戚云柯得到消息后，立刻開始精心部署，欲除掉畫皮妖后人。慕清晏剛踏入園院中，迎接他的便是戚云柯和宋時(shí)俊、蔡昭父親等一眾人。蔡昭寡不敵眾，身負(fù)重傷卻仍咬牙堅(jiān)持要見(jiàn)蔡昭。另一邊，蔡昭察覺(jué)到慕清晏來(lái)了，于是當(dāng)即毫不猶豫地出手相救，公然忤逆父母。
