石家兄弟、蔡昭與慕清晏懷著沉痛的心情，鄭重厚葬了郭子歸。這么多年，郭子歸飽受病痛的無情折磨，離世對他而言，或許也算是一種解脫。石家兄弟義憤填膺地表示，尹岱當(dāng)初見死不救，其目的就是為了霸占郭家的財產(chǎn)，同時留戀青闕宗教主之位，不肯放手。慕清晏了解尹岱的為人，知曉他就是沖著紫薇心經(jīng)而來，也猜到蔡平殊定是發(fā)現(xiàn)了這個事情，才與尹岱決裂，而且尹岱一直處心積慮地尋找各種理由，妄圖除掉蔡平殊。蔡昭憶起姑姑當(dāng)年不顧自身傷勢，一直悉心教自己習(xí)武，如今想來，她早已洞悉真相，是希望自己離世后蔡昭能夠保護(hù)好自己。
次日，陽光灑在道路上，蔡昭帶著郭子歸的骨灰，與慕清晏一同踏上了新的行程。石家兄弟滿含深情地把郭子歸的佩劍鄭重交給蔡昭，希望她能將這把寶劍帶回宗門，也算讓它在故鄉(xiāng)落葉歸根，了卻郭子歸的心愿。另一邊，星兒滿臉焦急，斥責(zé)游觀月整日只知道玩樂，絲毫不擔(dān)心慕清晏少主的安危，欲讓他出門去尋找慕清晏。
蔡昭心思縝密，她推測畫皮妖或許就是那神秘的黑衣人。石家兄弟曾說過，當(dāng)初與郭子歸一起進(jìn)入八爪牢的是王元敬，可為何郭子歸被抓，而王元敬卻能相安無事？當(dāng)時武元英也被關(guān)在八爪天牢之中，由此可見，王元敬極有可能是故意不救郭子歸。而且武大俠被救出后，見到王元敬時，從神情中能看出有些怨恨。兩人似乎從中發(fā)現(xiàn)了一些關(guān)鍵線索。
蔡昭和慕清晏歷經(jīng)波折，終于回到了青闕宗。樊興家一直在山下焦急地等候二人歸來，他滔滔不絕，把兩人離開之際所發(fā)生的事情，一五一十地詳細(xì)說了出來。蔡昭只關(guān)心王元敬的動向，如今王元敬借著師兄們?nèi)ナ赖氖虑椋]門謝客，一心沉迷于修煉之中。蔡昭為了驗證王元敬當(dāng)年的真相，讓樊興家拿著所謂的仙丹去奉獻(xiàn)給王元敬，從而趁機在煉丹爐中撒了迷藥。不一會，蔡昭和慕清晏便假扮故人，出現(xiàn)在王元敬面前。
王元敬被這突如其來的變故驚嚇得不知所措，他無奈之下道出了當(dāng)年真相。原來，他為了繼承掌門之位，對關(guān)在八爪牢之中的郭子歸視而不見、見死不救。后來裘元峰在選拔教主之位中贏過了他，他心有不甘。再后來，為了拿到教主之位，他不得不受黑衣人指使。因為黑衣人看到他在八爪天牢中對郭子歸見死不救，于是把羅元榮迷暈送到了常家堡，這晚常家堡遭誣陷被圍攻，慘遭滅門之禍。
郭子歸慢慢蘇醒過來，他看清面前的人竟是慕清晏和蔡昭，眼中滿是驚訝。王元敬本要逃脫，卻發(fā)現(xiàn)中了破魂針，動彈不得。慕清晏鄭重保證，只要他說出黑衣人的身份，就會對他當(dāng)年的惡行隱瞞下去。王元敬剛要說出黑衣人身份時，結(jié)果卻被暗箭所殺。當(dāng)慕清晏和蔡昭追出去之際，被同門的人誤以為是兇手，場面一度混亂。
慕清晏見狀，挺身而出，表示他才是殺害王元敬的兇手，而蔡昭只不過是他挾持的人質(zhì)而已。他趁弟子不注意，拉著蔡昭逃脫。而此時，蔡昭父母及時趕到宗門，全力保護(hù)蔡昭。蔡昭母親子楓抱著郭子歸的骨灰，傷心不已，淚水奪眶而出。王元敬的弟子向戚云柯主持公道，要求懲罰兇手蔡昭，堅稱是她聯(lián)合離教謀害教主。蔡昭毫不畏懼，說出王元敬當(dāng)年的真相，是他伙同黑衣人殘害常家滿門，眾人聽聞，驚訝不已。唯獨太初觀大弟子為師父報仇心切，不肯放走蔡昭，幸虧戚云柯出面帶走蔡昭，才化解了一場危機。
后來，蔡昭連同魔教的事情被江湖人士傳得沸沸揚揚，各種流言蜚語滿天飛。蔡昭也因此被禁閉在宗門中，失去了自由。父母關(guān)心她這數(shù)月來過得怎么樣，蔡昭害羞地低下頭，說出慕清晏待她極好，言語中不自覺地透露出喜歡他之意，臉上泛起一抹紅暈。
