昔日并肩作戰(zhàn)的兄弟如今拔槍相向，李修文(宋佳倫 飾)承認(rèn)自己是在國(guó)軍的授意下必須把密碼本送到，并且又一次提起路南邊(張桐 飾)曾經(jīng)因指揮失誤而讓兄弟們?nèi)姼矝](méi)的傷痛來(lái)刺激他。路南邊別無(wú)選擇之時(shí)，趁李修文不備拔刀刺向他的胸口并把他推下山崖。
路南邊找到被李修文綁在林子里的秋草，秋草生起一堆火，將復(fù)制的密碼本燒毀，并跟路南邊說(shuō)以后自己就是活著的密碼本了。呂步(潘泰名 飾)和趙月在林子里發(fā)現(xiàn)日軍的蹤影，于是兩人潛入水底隱藏，在趙月憋不住氣要被日軍發(fā)現(xiàn)的時(shí)候，呂步嘴對(duì)嘴為她換氣，兩人第一次有了肌膚之親。
林子里落單的王二不幸被挺身隊(duì)發(fā)現(xiàn)，王二被帶到星野翔面前，面對(duì)星野翔的逼問(wèn)，王二拔刀自盡。路南邊帶著秋草和呂步、趙月、蓋天炮等人匯合，把復(fù)制密碼本被毀、自己親手殺死李修文的事情告訴大家。另一邊，一隊(duì)日軍在搜山時(shí)，發(fā)現(xiàn)了尚存一絲氣息的李修文，將他帶走。
八路軍指揮部，李參謀帶來(lái)了路南邊等人的通緝令，證明路南邊等人仍然活著。歷盡波折的眾人終于抵達(dá)開(kāi)平縣城，結(jié)果城內(nèi)的情況卻讓眾人大吃一驚，原來(lái)開(kāi)平縣城早已被鬼子占領(lǐng)。李修文被送到駐開(kāi)平日軍三池信的指揮部，并在他口袋里找到一頁(yè)寫(xiě)滿(mǎn)密碼的紙。
三池信下令封鎖抓獲李修文的消息，這時(shí)手下報(bào)告三池信，星野翔即將到訪(fǎng)開(kāi)平。路南邊和聶英潛入開(kāi)平城內(nèi)的一處八路軍聯(lián)絡(luò)點(diǎn)四喜酒樓查探消息。結(jié)果酒樓里一片狼藉。
