路南邊(張桐 飾)和呂步(潘泰名 飾)從二龍山土匪山寨逃出來(lái)后，結(jié)伴前行，路南邊一路調(diào)侃呂步的國(guó)軍身份和滿(mǎn)頭白發(fā)，細(xì)心的呂步發(fā)現(xiàn)路南邊腿部受傷卻全然不覺(jué)疼痛，路南邊解釋為自己曾經(jīng)大腦受傷而落下的病根。他邀呂步和自己一路去尋找李修文(宋佳倫 飾)的隊(duì)伍，結(jié)果呂步拒絕和路南邊同行。
兩人正準(zhǔn)備分道揚(yáng)鑣之際，突然一隊(duì)日軍追來(lái)，雙方交火。林子里，從慶豐縣城逃出來(lái)的秋草等人正在休整，沉浸在喪夫之痛的花嫂拜托秋草給自己找個(gè)在部隊(duì)當(dāng)官的男人。秋草一心牽掛自己丟失的兩百塊錢(qián)，于是跟李修文打聽(tīng)錢(qián)的下落。
李修文告知秋草，他和路南邊在執(zhí)行任務(wù)途中，路南邊為了掩護(hù)自己而犧牲，并且將兩人怎么得到密碼本的過(guò)程和護(hù)送密碼本的任務(wù)透露給秋草。路南邊和呂步在與日軍的激烈交戰(zhàn)中，接到了土匪“關(guān)四”發(fā)來(lái)的電臺(tái)消息，指引著兩人跳河擺脫日軍的追擊。
李修文等人聽(tīng)到遠(yuǎn)處有槍聲，帶人前去探查，發(fā)現(xiàn)一名嫵媚風(fēng)情的年輕女子輕而易舉就干掉幾個(gè)偽軍并搜刮他們身上的財(cái)物。這位叫趙月的女子自稱(chēng)與姐姐走散，乞求加入李修文的隊(duì)伍。李修文認(rèn)為她身份不明會(huì)危及眾人安全而一口拒絕，結(jié)果趙月卻被熱心腸的秋草留下。
路南邊、呂步偶遇國(guó)軍謝老三的隊(duì)伍，以及一名跟妹妹走散的年輕女子。翼若丸帶領(lǐng)日軍再次追來(lái)，路南邊等人化裝成偽軍企圖蒙混過(guò)去。呂步裝扮的偽軍不小心露餡，路南邊挾持翼若丸要挾日軍放下武器來(lái)保全眾人的安全。
