王世安(張子賢 飾)給了林楠笙意見，順便問林楠笙，是否總部在現(xiàn)在開懇談會，是準備解決汪偽工作的那些人。王世安跟林楠笙套了消息之后，又要求林楠笙不要再管老蕭的案子，林楠笙于是指責廖通(陳曦 飾)，除了把人致死外沒有一點收獲。王世安為了不讓林楠笙插手，于是把廖通查到老蕭的老家，正準備去老家把老蕭的家人帶來的事情告訴林楠笙。
林楠笙得知消息，馬上就去通知紀中原(李強 飾)，可因為時間太趕，紀中原也不能保證能順利轉(zhuǎn)移老蕭的家人，所以林楠笙讓紀中原配合他走一步險棋。王世安去找陳默群，把之前給陳默群的委任狀給收了回去，可沒想到陳默群卻用他們之間的事情，威脅起王世安來。
王世安拿走委任狀之后，讓人好好盯著陳默群，只要陳默群有逃跑的跡象，就將陳默群擊斃。王世安認為，陳默群是一個聰明的人，在委任狀被收之后，肯定會有所行動，而這就是他除掉陳默群的大好機會。陳默群在王世安離開后，馬上就約見了孟安南(袁文康 飾)，他需要孟安南的幫助，利用共產(chǎn)黨給國民黨立一次功。
孟安南見了陳默群后，回到家發(fā)現(xiàn)陳默群給他的手表不見了，把他急得不行。孟安南著急地問朱怡貞手表，差點讓朱怡貞懷疑他，他只好謊稱今天是兄長的忌日，而那塊表就是他兄長留給他的。朱怡貞相信了孟安南的說詞，對孟安南還有幾份同情，孟安南這才放下了心。
林楠笙安排了一個飯局，跟王世安以及王世安的心腹一起吃了頓飯，這才把廖通請了回來，順便問一下廖通去老蕭老家的情況。廖通把老蕭的老婆帶了來，林楠笙于是通知紀中原，開始他們的計劃。紀中原接到林楠笙的通知后，馬上就安排朱怡貞，開始部署明天橋家鎮(zhèn)的掩護行動。
朱怡貞得知消息，馬上就回去通知孟安南準備，并說明這次行動是非常重要的。林楠笙安排了一次單獨見老蕭的機會，利用摩斯密碼通知老蕭，他是漁夫派來的。林楠笙跟老蕭互通信息之后，廖通便把老蕭的老婆帶到審訊處，隔著玻璃審她。
廖通想要用老蕭的親人，逼老蕭招供，可老蕭一直什么也不說，林楠笙于是來一次狠的，直接向老蕭老婆開槍，把老蕭嚇得不行。在老蕭被嚇之后，林楠笙再把老蕭帶過去，親眼看著他準備開槍殺人，老蕭這才假裝受不了，準備招供。
王世安看了林楠笙逼老蕭招供的手段，覺得林楠笙特別的狠，這讓他都有些怕林楠笙了。林楠笙跟王世安吃了一頓飯，讓廖通去審老蕭，老蕭于是假裝招供，說了一些沒有用的信息。林楠笙吃飽之后，繼續(xù)去審訊老蕭，假裝要給老蕭官升一級，老蕭于是把林楠笙給他的那個假的聯(lián)絡(luò)站供出來。
廖通派人去端掉共產(chǎn)黨的聯(lián)絡(luò)站，結(jié)果中了共產(chǎn)黨事先安排好的埋伏，全部被炸死了，廖通僥幸逃過了一劫。孟安南參與安排聯(lián)絡(luò)站的部署，只知道是掩護行動，卻又不知道具體行動是什么，所以悄悄地守在那里看情況。孟安南看到軍統(tǒng)的人被炸死，便明白這次的行動是針對軍統(tǒng)的，所以他馬上把這個有用的消息，通知給陳默群。
陳默群買了船票，準備好要離開上海，突然接到了孟安南的電話，得知了這個消息。陳默群有了消息之后，讓孟安南再潛伏好，等著挖出更大的情報來。周耀庭(石文中 飾)來了上海，任命王世安為肅奸的委員，這讓他沒辦法跟陳默群有任何的聯(lián)系，只能再想別的辦法，看能否除掉陳默群。
陳默群收到了懇談會的請柬，這讓他不知道怎么辦才好，他在苦苦尋思著如何利用好他掌握的消息。
