一九三六年夏天的一個(gè)雨夜，上海區(qū)國(guó)民黨復(fù)興社特務(wù)處，站長(zhǎng)陳默群在手下人進(jìn)行一番嚴(yán)刑逼供后，終于聽(tīng)到了好消息。滬西聯(lián)絡(luò)站被復(fù)興社特務(wù)處破獲，被抓的共產(chǎn)黨沒(méi)有扛住大刑，在臨死前供出聯(lián)絡(luò)員王志(焦剛 飾)的下落，與此同時(shí)阿木(沈曉海 飾)也收到消息，得知王志暴露的信息。
阿木著急趕去通知王志，讓他銷毀文件轉(zhuǎn)移，馬上按計(jì)劃轉(zhuǎn)移。陳默群帶人趕到王志住處，沒(méi)想到晚了一步，人已經(jīng)走了，文件也被銷毀了，唯一留下的線索便是阿木趕來(lái)時(shí)落下的雨衣。陳默群看王志的被窩還是暖的，火星也剛剛滅，像是剛剛逃離的，而特務(wù)處已經(jīng)不止一次跑丟了要抓的對(duì)象，讓他很是不滿。
陳默群想要找一名特工回特務(wù)處，特意去了訓(xùn)練班選擇優(yōu)秀特工，沒(méi)想到在等校長(zhǎng)拿成績(jī)單給他看時(shí)，無(wú)意間撞見(jiàn)了到會(huì)議室換報(bào)紙的學(xué)員林楠笙。林楠笙看出陳默群是從上海來(lái)的，給他遞了一份申報(bào)，這讓陳默群對(duì)他有了興趣，于是跟校長(zhǎng)問(wèn)林楠笙的學(xué)習(xí)情況。
林楠笙的情報(bào)成績(jī)高于軍事成績(jī)，陳默群于是給特訓(xùn)班來(lái)一個(gè)突擊考核，想看一看林楠笙的表現(xiàn)再做決定。在突擊考核上，陳默群看到了林楠笙的觀察力很優(yōu)秀，而這是他所需要的，所以他選擇了林楠笙。陳默群找林楠笙談了話，確定了林楠笙投考特訓(xùn)班的初衷后，便讓他跟自己回上海。
林楠笙回上海的時(shí)候，同學(xué)左秋明(代旭 飾)特意到門(mén)口送別林楠笙，希望他們很快會(huì)有重逢的一天，而優(yōu)秀的左秋明自己也很想去上海，只是可惜他沒(méi)有被選中。上海南京站，王志一下火車就被警察給發(fā)現(xiàn)了，一路派人跟蹤，最終將他給抓住了。
陳默群到了上海，就得知王志被抓的消息，他讓副站長(zhǎng)王世安(張子賢 飾)去處理，然后便把林楠笙帶到他的辦公室去。陳默群說(shuō)明，林楠笙只聽(tīng)命于他一個(gè)人，如果站內(nèi)有人想要跟林楠笙詢問(wèn)什么，就代表那個(gè)人想知道越級(jí)的信息。陳默群把林楠笙的證件以及配槍，然后說(shuō)明抓捕王志的行動(dòng)有人泄密之事，他把有可能接觸情報(bào)的相關(guān)人員的資料給林楠笙過(guò)目，讓林楠笙去調(diào)查一番。
檔案室的主任顧慎言到了特務(wù)處，就發(fā)現(xiàn)站長(zhǎng)的車回來(lái)了，他于是假借送煙給站長(zhǎng)司機(jī)的機(jī)會(huì)，看一下陳默群車?yán)锏那闆r。回到辦公室之后，顧慎言就假借要簽字的事情，拿著文件去陳默群的辦公室，看看陳默群帶回來(lái)的人是誰(shuí)。
陳默群和顧慎言是黃埔的同學(xué)戰(zhàn)友，陳默群信任顧慎言，也覺(jué)得顧慎言接觸到的情報(bào)，都是一些過(guò)時(shí)的情報(bào)，所以并沒(méi)有懷疑他，也沒(méi)有把他的資料交給林楠笙。顧慎言跟陳默群寒暄了幾句，得知了一些關(guān)于林楠笙的信息之后，就離開(kāi)了陳默群的辦公室。
陳默群?jiǎn)柫珠蠈?duì)顧慎言的看法，林楠笙認(rèn)真地說(shuō)明，顧真言雖然接觸不到情報(bào)，也可以從別的地方知道，不應(yīng)該對(duì)顧慎言完全不查，陳默群這才把資料給林楠笙。顧慎言回到辦公室之后，馬上就打了一個(gè)電話訂書(shū)，將站里的情報(bào)通知給接線員阿木知道。
陳默群在交代了林楠笙任務(wù)之后，就帶著他去參觀一下被關(guān)押的那些共產(chǎn)黨員，以及正在受刑的共產(chǎn)黨員。林楠笙第一次看到如此血腥的場(chǎng)面，而對(duì)方還是一個(gè)孩子，這讓他有些于心不忍，所以一直不敢直視。陳默群逼著林楠笙看刑訊室里的慘況，要求林楠笙適應(yīng)這個(gè)情況，因?yàn)橄乱淮嗡赡芫妥屃珠蟻?lái)審訊了。
