一九三七年八月十三日，淞滬會(huì)戰(zhàn)爆發(fā)，在日軍的優(yōu)勢(shì)火力下，中國(guó)軍隊(duì)頑強(qiáng)作戰(zhàn)犧牲巨大，三個(gè)月后上海淪陷了，除英美和法租界外，日軍占領(lǐng)了上海全部地區(qū)，所以特務(wù)處改組為軍統(tǒng)局，同時(shí)軍統(tǒng)局轉(zhuǎn)入潛伏狀態(tài)。一九三九年冬天，日軍進(jìn)行電臺(tái)偵探，想要找到中共地下黨組織，可因?yàn)樗麄兗庇谇蟪蛇M(jìn)行逮捕，結(jié)果只拿到一部電臺(tái)，什么人也沒有抓到，這讓高橋(李培銘 飾)千兵衛(wèi)很不滿意。
高橋千兵衛(wèi)正訓(xùn)斥擅自行動(dòng)的屬下時(shí)，抓捕軍統(tǒng)局的任務(wù)也失敗了，一個(gè)活口也沒有抓到，讓他特別氣惱。紀(jì)中原(李強(qiáng) 飾)去見顧慎言，說明昨晚電臺(tái)被日軍繳獲，以及發(fā)報(bào)員犧牲的事情告訴顧慎言，因?yàn)檫@已經(jīng)是他們犧牲的第七名同志了。
顧慎言把一些關(guān)于日軍的資料，暗中夾在書本里，悄悄地給紀(jì)中原，兩人便各自悄悄地從公園里離開，以免讓人懷疑。林楠笙和趙京隆(陳偉棟 飾)從日軍的槍下逃出軍統(tǒng)局，趙京隆身受重傷跑不了，林楠笙只能將他藏起來，自己引開追捕的日軍。
林楠笙的周圍，全是日軍的包圍，他無奈只能躲進(jìn)一個(gè)垃圾桶里，這才僥幸逃了出來。林楠笙找了個(gè)地方躲起來，換了一身平名的衣服，將自己的傷口隱藏后，悄悄地回到軍統(tǒng)局里。林楠笙帶傷回到軍統(tǒng)局，生氣地跟王世安(張子賢 飾)發(fā)脾氣，因?yàn)樗麕サ娜艘粋€(gè)也沒有回來，而受傷的趙京隆是否能回來還說不定。
林楠笙生氣胡道義(宿宇杰 飾)投靠了七十六號(hào)，王世安則還在懷疑他的人有問題，這讓他實(shí)在忍不住對(duì)王世安說話都不客氣了，而王世安則認(rèn)為林楠笙是當(dāng)了隊(duì)長(zhǎng)之后，脾氣漸漲，對(duì)他很是不滿。王世安自己沒有能力，他跟顧慎言商量了一下，想征求顧慎言的意見，因?yàn)樗敫伯a(chǎn)黨的地下組織合作，想借共產(chǎn)黨的力量幫他們擋日軍的子彈。
王世安想讓林楠笙去接洽共產(chǎn)黨方面的人物，因?yàn)榱珠嫌袧B透的經(jīng)驗(yàn)，顧慎言則因?yàn)橥跏腊驳谋氨上敕▽?duì)他非常不滿，卻還不得不夸王世安高明奉承著他。陳默群在南京特訓(xùn)班授課，因?yàn)橥跏腊材芰μ睿骼习鍖?duì)他很是不滿意，所以特意派周耀庭(石文中 飾)來找陳默群談話，請(qǐng)陳默群回上海。
陳默群在周耀庭面前，故意假裝自己只想清閑教書，并不想有別的作為，假意拒絕回上海的任命。在周耀庭為離開上海的事情，向陳默群做了解釋之后，陳默群才表示同意，但要求由他來任命重要崗位的負(fù)責(zé)人，要求戴老板不能過多干涉。
顧慎言領(lǐng)了電臺(tái)出去見紀(jì)中原，同時(shí)把王世安要派林楠笙來跟他們接觸的事情，跟紀(jì)中原說一下。紀(jì)中原對(duì)于林楠笙有些擔(dān)心，因?yàn)榱珠系那闆r有些復(fù)雜，雖然有愛國(guó)的熱情，可本質(zhì)上還是軍統(tǒng)特工，所以他不太相信林楠笙。顧慎言認(rèn)為，林楠笙是個(gè)有良知的愛國(guó)青年，有值得他們爭(zhēng)取的地方，況且林楠笙對(duì)他的身份還有所懷疑，所以只能謹(jǐn)慎一點(diǎn)對(duì)待。
林楠笙帶著錢和禮物去看受傷的趙京隆，同時(shí)把他的積蓄給趙京隆，讓趙京隆傷好之后拿去給犧牲的兄弟的家屬。林楠笙離開時(shí)，在街上看到了一群學(xué)生，這讓他想起了離開的朱怡貞，心里特別的想念。與此同時(shí)，朱怡貞改頭換面，重新回到了上海，進(jìn)入了一家裱字行想要裱畫等紀(jì)中原。
王世安收到了南京的消失，得知陳默群即將抵達(dá)上海擔(dān)任京滬區(qū)長(zhǎng)，這讓他不得不快點(diǎn)把通過犧牲的第五組人員私吞的津貼拿到手，想去換點(diǎn)金條，為自己鋪后路。朱怡貞跟紀(jì)中原見面之后，就忙著要給上級(jí)發(fā)電報(bào)，而紀(jì)中原則在此時(shí)，把見林楠笙的事情告訴朱怡貞。
紀(jì)中原想派王云偉(馮可 飾)去見林楠笙，但朱怡貞認(rèn)為王云偉經(jīng)驗(yàn)還不夠?qū)λ环判模运龥Q定自己親自去見林楠笙。朱怡貞有了之前的事情，對(duì)林楠笙已經(jīng)有了免疫，她認(rèn)為她足以冷靜地面對(duì)林楠笙，紀(jì)中原這才同意，由朱怡貞去見面。
