營救華盛頓吳的事，讓日本人憤怒了，宋慶齡(鄧英 飾)收到了日本特務(wù)的恐嚇信，而斯諾(遠(yuǎn)明 飾)和海倫(柳素英 飾)的家也被日本特務(wù)砸得一團(tuán)亂。斯諾和海倫將家里整理了一下，很妥善地藏起了他的手稿和照片，生怕被日本特務(wù)給搶走了。海倫不知道是怎么一回事，她以為只是小孩的惡作劇，可斯諾卻不這么認(rèn)為，他堅(jiān)信是日本人的所為。
就在斯諾緊張的讓海倫關(guān)燈后，有人扔進(jìn)來帶血的磚頭，海倫不得不相信的確是日本人在恐嚇?biāo)麄儭Ｋ怪Z本想取消去看華盛頓吳的計(jì)劃，可與王勤詩約好了，他們只好照原計(jì)劃出門。出門時(shí)，斯諾發(fā)現(xiàn)家門口放著一個(gè)花圈，還有一個(gè)123的字條，他不知道是什么意思，直到王勤詩告訴他，那是花圈，斯諾才發(fā)現(xiàn)了斯諾先生之墓的字條，馬上就把花圈給扔下了車。
斯諾扔下花圈時(shí)，看到后面有車跟蹤，王勤詩于是把車開到離工信部最近的商店去，然后去警局報(bào)案聲稱自己的錢被偷了，讓警察去為難那幾個(gè)日本特務(wù)，他們則趁機(jī)逃走了。上海除了租界以外全部都淪陷了，連南京也岌岌可危，斯諾與海倫也覺得上海并非久流之地，于是兩人一起去了武漢。
華盛頓吳痊愈后，也去了武漢，然后幫著海倫他們一起搞中國工人合作運(yùn)動(dòng)計(jì)劃。工合的事進(jìn)行得很順利，斯諾和華盛頓吳他們便悠閑地去酒吧里慶祝，正好碰上了也逃到武漢的賈黃堤。華盛頓吳提醒賈黃堤，上面已經(jīng)在查裴處長，讓他做事小心一點(diǎn)，不要再貪軍響的錢，否則會搭進(jìn)自己的性命，可賈黃堤卻極力勸說華盛頓吳，不要相信什么信仰，還是利益最為實(shí)際。
斯諾提交卡爾遜的申請，讓華盛頓吳幫忙，請蔣介石(馬曉偉 飾)批準(zhǔn)，讓卡爾遜去延安考察。華盛頓吳憤怒，為何他身邊的朋友都一個(gè)個(gè)向共產(chǎn)黨靠攏，而他在共產(chǎn)黨救了他之后，對共產(chǎn)黨也非常的感激，可是他無法說服自己背叛已經(jīng)腐敗的國民黨政府。
華盛頓吳與斯諾為了共產(chǎn)黨的事吵鬧了一陣后，冷靜了下來，決定幫斯諾的忙，遞交卡爾遜的申請。華盛頓吳來賈黃堤家里，賈黃堤故意把那一箱古董給華盛頓吳看，從中賄賂他幫自己盯住上面的行動(dòng)。
