9月18日，日本對東北軍北大營和奉天發(fā)起進(jìn)攻，日軍已占領(lǐng)安東海城等二十多個城市及其周圍等廣大地區(qū)，上海掀起了停止內(nèi)戰(zhàn)一致抗日的大型示威活動。宋慶齡(鄧英 飾)正接受著斯諾(遠(yuǎn)明 飾)的采訪，被外面吵嚷的示威活動驚動，對于日本占領(lǐng)旅順大連，又要對奉天動手的惡略行徑非常鄙視，她建議斯諾應(yīng)該去東北前線公正報道采訪真實的戰(zhàn)爭。
東北的戰(zhàn)爭情景令斯諾很是費解，國民政府采取的消極不抵抗政策，東北軍連連撤退，以至于斯諾所看到的日軍進(jìn)攻只是單純的追趕和占領(lǐng)。戰(zhàn)事結(jié)束后，斯諾回到了上海，見到了一系列自發(fā)的抗日組織，組織民眾抵制日貨打擊日本的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易，而這一切也遭到了日本的瘋狂報復(fù)。
1932年1月18日，龜田(孫浩 飾)雅治故意在馬玉山路殺了兩名日本僧人，造成他們是被中國人所殺，然后安排日本人隨意搗毀中國的商社。高倉嘉一郎召開記者招待會，要求上海市長道歉賠償日本人的損失，同時要求東北軍撤出閘北，由日軍管治。
中國記者不恥高倉嘉一郎的賊喊捉賊，表示強(qiáng)烈的抗議，很快日軍就沖了進(jìn)來，讓記者招待會現(xiàn)場一片混亂。直子(邱林 飾)把斯諾從后門帶走，并通知他上海即將發(fā)生大事，日軍很快就會打到閘北來，斯諾馬上跑去火車站將這個消息通知給運輸署經(jīng)理程寶辰。
程寶辰不相信斯諾的話，怕造成恐慌不肯輸散人群，正好華盛頓吳也從火車上下來，斯諾便讓他安排疏散人群，可華盛頓吳也不相信他，因為他知道中日雙方剛剛談判成功，不再開戰(zhàn)，可他的話音剛落炮火馬上就響起來了，戰(zhàn)爭一觸即發(fā)，斯諾也差點喪命。
斯諾逃離了那場危險的巷戰(zhàn)，及時將自己的報道發(fā)了出去，又繼續(xù)進(jìn)入戰(zhàn)場采訪，在那里他見到了十九路軍的蔡廷鍇，感受到了中國人民的偉大的愛國主義精神。盡管十九路軍的裝備遠(yuǎn)不及作戰(zhàn)有速的日本海陸軍，但他們依靠頑強(qiáng)拼搏的團(tuán)結(jié)精神，在這場不大不小的戰(zhàn)爭中堅持了34天。
孔令偉知道華盛頓吳參加了閘北之戰(zhàn)，她不顧一切地闖進(jìn)戰(zhàn)后的廢墟之中，找到了受傷的華盛頓吳，她不讓華盛頓吳繼續(xù)參加這場戰(zhàn)爭，可華盛頓吳不肯答應(yīng)。姚鶯決定，這場戰(zhàn)事結(jié)束后，她要帶家人去廣州，找一個可靠的人嫁了相夫教子，可沒想到在她去幫傷員找紗布的時候，一個不小心被敵人的炮彈炸死。
蔣介石(馬曉偉 飾)與日本簽定松滬協(xié)定，十九路軍無奈退出了閘北，斯諾非常的憤憤不平，難道那些人就這樣白死了嗎？斯諾在賈黃堤安排下，見到了一直避而不見的華盛頓吳，解釋他和海倫(柳素英 飾)的事情，可華盛頓吳卻怎么也不能釋懷，無法原諒斯諾。
