天正18年7月，豐臣秀吉(岸谷五朗 飾)開始對參戰(zhàn)的武士論功行賞，利休和秀吉之間挑撥，怒，江知道后，擔心利休，去找秀勝，和他談論利休一事，秀勝說是因為三成嫉妒利休，在利休和秀吉之間挑撥，想要陷害利休，但利休與秀吉之間關系非同尋常，豈能輕易破壞兩人之間的關系，江感到不安，秀勝要到領地去，于是和江告別，與此同時，秀忠也要去江戶，也向她告別，江感到不舍卻假裝不知。
秀吉在征服國內(nèi)后不知足，想要征服天下，因為征服欲把自己比作神，然而在與朝鮮使者會面時，帶著鶴松一起進行會議，鶴松在大殿失禮讓朝鮮使者不滿意，當場離席。之后，鶴松生大病，讓全家著急，還好最后病愈了。此時，秀吉的弟弟病逝了，一家人很傷心。
江對茶茶說利休，與三成秀吉之間的事，茶茶說別人是不了解他們之間所發(fā)生的事情。恰在此時，三成又在秀吉面前說利休的不是，秀吉不語，陷入沉思。秀吉找利休談話，利休請求隱居。江得知后，想要他停手。但是悲劇的序幕才開始拉開。
