陳克海(高至霆 飾)家里被人裝了竊聽器,他們懷疑是方黎(王森 飾)裝的,是為了驗證駱冰是否叛黨。邢寒竹接到一個秘密電話,聲稱陳克海家里有個能拍照的胭脂盒放在書房的抽屜里,邢寒竹讓他盯緊不要管其他事情。李立群邀請方黎喝茶,言外之意自己無可心人,他之所以提拔方黎是看中他飛揚跋扈的性格,76號現(xiàn)在地位不保,問方黎是汪先生那邊的還是蔣先生那邊的,方黎說不會忘了霞飛路的救命之恩。
李立群表示進則反共退則反水,方黎身上的血債他愿意替他扛,重慶勸降的人已經被打發(fā),他現(xiàn)在只能進不能退,日后就要看方黎的表現(xiàn)。陳克海接到方黎的電話立即出發(fā)法租界,他急忙打開門故意讓客廳的監(jiān)聽器聽到他給田柳打電話,他告訴田柳,方黎不參加生日宴讓她把蛋糕訂小點,離開前告訴駱冰法租界有緊急任務。
陳克海來到法租界,發(fā)現(xiàn)李立群安排他們按名單抓人,陳克海不想干而方黎警告他進76號不是過家家。邢寒竹向李立群告狀,方黎把法租界搞亂了,李主任表示是他安排的只有法租界亂了才顯得76號有價值,如果真的被追責就把方黎推出去。
邢寒竹匯報調查發(fā)現(xiàn)方黎的姘頭與陳克海有關系,田柳整理衣物準備離開,而門外卻布滿了眼線。方黎那邊剛抓了幾個人就被有關系的人告了,行動暫緩。李唐找不到方黎,見到陳克海告訴他田柳要跑,陳克海解釋她是不是在鬧什么情緒啊,主動去探望駱冰。
陳克海接走田柳,隨后方黎的人跟了上去,陳克海讓她到火車站立即買最快的車次離開上海。而他現(xiàn)在滿大街遛彎,就在他被圍堵時發(fā)現(xiàn)車上只有陳克海一人,田柳則在車速緩慢的時候田柳下車趕往火車站。李唐在憲兵隊等方黎,得知陳克海被抓田柳逃跑。
邢寒竹的人抓捕陳克海,邢寒竹問他和間諜田柳的關系,陳克海毫不避諱的說是他的朋友,邢寒竹認定田柳是重慶或延安一方的人。陳克海不吃他這一套,邢寒竹直接對他施刑。田柳來到火車站,買了南京的火車票,她思慮再三走向電話亭,得知陳克海快沒命了,她猶豫了。
方黎來到審訊室命人解開手銬,而邢寒竹卻不同意,方黎不認定田柳是間諜,兩人爭執(zhí)起來,方黎說邢寒竹在沒有證據(jù)下冒然施刑,還指責他徇私。邢寒竹之所以這樣肆意妄為是得到李立群的批準,方黎見邢寒竹要對陳克海用刑,說自己是收留田柳的人更有嫌疑。
田柳來到審訊室,陳克海吃驚的看著她,田柳看到陳克海受刑心疼落淚,陳克海故意說因為她的任性不方便住在一起,現(xiàn)在卻被他們扣上間諜的污名,不過清者自清,只要堅信清白沒人可以利用你對付方黎和他。田柳聽出其中的意思。
田柳被綁了起來,她說自己并非間諜,她早晨收拾行李要搬去陳克海家,而陳克海不同意,中途任性下車,哪知道被人跟蹤,再說被跟蹤是他們眼瞎了怎么還怪起她了呢,邢寒竹臉色難看的看了屬下并帶上人證,而這人正是賣給她胭脂盒照相機的人。
她謊稱買胭脂盒是為了好玩,此時方黎打了她一耳光讓她如實交代,而證人交代完一切想離開被邢寒竹洛鐵燙暈。邢寒竹早已命人潛伏到陳克海的書房偷走了相機,一會相機內容自然見曉。此時方黎拿著一把刀子命其他人離開,田柳害怕的看著他。
邢寒竹不怕方黎殺了田柳,死了更好可以安上滅口罪名。下屬將相機交給邢寒竹,相機原封未動,邢寒竹命人沖洗照片,看方黎這次如何對付田柳。田柳問方黎是否放過她,而方黎則只是為了走形式而已,并說她一點不想沈秋萍。
田柳承認自己買的相機,具體拍了什么卻不記得,她在芥川家偷情報是為了方黎并非陳克海,方黎不相信,問她有沒有喜歡他哪怕一秒鐘,田柳對他說對不起。方黎此時改口叫田小姐,因為關乎他和陳克海的命運,直接一刀刺中了田柳,陳克海跑進來推開方黎,大喊讓其叫醫(yī)生,田柳表示這輩子他還欠她一支舞,下輩子要還給她,然后在陳克海懷中死去。