馬市長就任慶典上,下屬提議讓方黎(王森 飾)上臺為大家講兩句,馬市長的臉色漏出一絲不快。他表示自己沒有馬市長剛才稱贊的偉大,他的志向沒有那么遠大,而他故意在臺上念錯字,意味深長的指責馬市長。在晚宴上方黎特意介紹陳克海(高至霆 飾),而馬市長故意將酒灑在方黎身上,還假惺惺的指責他年輕人要好好學,不要因為一點功勞就驕傲自大。
老趙在醫(yī)院被發(fā)現(xiàn)感染炭疽及時通知方黎,方黎讓陳克海去醫(yī)院處理下,就在他前去處理的時候與沈秋萍擦肩而過。方黎無意間發(fā)現(xiàn)與沈秋萍長相一模一樣的人,田柳大方介紹自己,待他回過神時發(fā)現(xiàn)她已離去。方黎想起當年被76號人抓捕時,無法忍受沈秋萍被他們侮辱,只好開槍殺死了她。
陳克海趕到醫(yī)院,醫(yī)生通知病人感染皮膚炭疽,因為感染極強,需要立即轉院。陳克海責備警備員是不是開小車導致老趙被感染。因為身體虛弱免疫力低很容易感染,而陳彬留下看守老趙。陳克海握著沈秋萍的懷表睡著,他深知方黎懷疑他,所以離開醫(yī)院回到辦公室休息避嫌。
學生再次游街示威,警察開始阻止他們并對學生動手。老趙在陳彬的監(jiān)視被人救走,他發(fā)現(xiàn)屋頂有個通風口。老趙被老段救出,是安插在醫(yī)院的同志冒險救出,但救出他后就馬上撤離了。這次炭疽計劃也是陳克海出的主意,被老趙稱贊年輕有為。
方黎后悔沒有聽陳克海的勸告,堅決轉到日本陸軍醫(yī)院后出了差錯。學生們因為游街相互攙扶離開,他看到這個情景更加要為信仰而戰(zhàn)。老金查出田柳的背景與沈秋萍毫無關系,方黎討論為何共黨大費周章救走半死之人, 他懷疑有內鬼所以老趙順利被帶走。
陳彬把下屬一根手指斬斷,他想起老趙曾摔倒在垃圾車上,從那以后好像就感染了,陳彬急忙尋找垃圾車人員。邢寒竹來到一戶珠寶商人家,珠寶商不明白邢寒竹此次來的目的,邢寒竹直接說出他們軍統(tǒng)特務的真實身份。日本人得到舉報在附近一帶發(fā)現(xiàn)印刷抗日宣傳單,方黎則帶著人員在附近挨家挨戶搜索,而日本人卻殘忍殺害中國人并非搜查。
邢寒竹沒有得到情報直接殺死了軍統(tǒng)特務,而日本人在地窖發(fā)現(xiàn)了眾多女孩,她們被帶出,其中駱冰被山田拽到偏僻胡同要施暴,陳克海用碎片直接殺了他,日本人尋找山田隊長,陳克海故意穿上日本軍服與駱冰假意親密躲過一劫,駱冰在鞋里藏了碎片,這一幕讓陳克海想起沈秋萍,陳克海遞給她名片,便于日后有困難找他,而她拒絕他的好意,表示不和漢奸打交道,然后一瘸一拐離開。
方黎讓李唐處理了山田的尸體,而他直接尸體扔進黃浦江。陳克海走在回家的路上,喬三民用槍劫持了他,陳叔發(fā)現(xiàn)陳克海被綁及時通知方黎。陳克海被綁在庫房,喬三民這兩年遭遇全拜方黎所賜,以這種方式綁他是為了引誘方黎前來。
方黎此時在大世界與女人卿卿我我,得知陳克海被綁直接去碼頭倉庫施救。當年喬三民、方黎抱著昏迷的沈秋萍逃到一個胡同,后面有追兵追殺,而方黎為了自己脫身直接把他推了出去,喬三民也是重情義之人但是這種方式的義氣誘餌他不甘心,更沒想到方黎卻投靠了日本人當了漢奸,而沈秋萍也因此犧牲。