軍統(tǒng)的人開始刺殺原田真明,在門口陳克海(高至霆 飾)返回到俱樂部,老金在外圍用狙擊槍阻止前來支援的日本人,駱冰也進(jìn)到俱樂部用胸針解決了陳克海身后的人,他看到地上痛苦掙扎的人和胸針,知道了駱冰的身份。方黎(王森 飾)的手槍子彈用完,田柳躲在墻后說方黎被帶到樓上。
方黎看到戰(zhàn)友們身亡,急忙跑出去,老金在高處一直狙擊敵軍。方黎拿著戰(zhàn)友的鋼筆來到原田真明身邊,假借關(guān)心之際刺中他脖子,陳克海此時趕來在背后看到方黎偷偷收起藏起鋼筆。邢寒竹及眾人趕來發(fā)現(xiàn)原田真明已經(jīng)死亡,而陳克海和方黎只在一旁守護(hù),不像是兇手。
事后陳克海送駱冰回家,故意說她幸虧沒有回到俱樂部否則她出現(xiàn)意外,將無法交代。陳克海高興的回到家,看到放走的鴿子再次回來又想到方黎殺害原田真明的那一幕,他很高興見到“老朋友”。老金接到命令鏟除錢三,而老金覺得田柳老出現(xiàn)在陳克海身邊,不方便駱冰行動,需不需要制造意外,方黎并沒有同意。
邢寒竹向李主任匯報,做人人證物證都在,可關(guān)鍵時刻錢三逃走,就像有人故意為之,方黎知道他言語之意,質(zhì)問邢寒竹為何不在抓到錢三第一時間指認(rèn)呢,方黎猜出他要借著日本人之后誣陷他,那時場面混亂,為何不保護(hù)錢三呢,難道還讓他這個嫌疑人保護(hù)錢三,方黎與邢寒竹爭吵,李主任當(dāng)務(wù)之急必須找出軍統(tǒng),這個改裝后的鋼筆就是兇器,看著李主任為難的樣子,方黎和邢寒竹兩人同聲讓日本人自己抓軍統(tǒng),李主任說這個舞會讓他們有個絕佳的機會。
女軍統(tǒng)在刺殺的時候昏迷并未死去,被76號抓到地牢,李主任讓方黎親自審問,面對戰(zhàn)友,他只有被迫施刑。李主任私下告訴邢寒竹,他已經(jīng)審過一輪,但只字未提,只好借此來試探方黎并勸邢寒竹暫時不要針對方黎,他還有用處。
陳克海借著咳嗽再次向老段匯報方黎是軍統(tǒng)的身份,老段讓他保持距離,雖然都抗日但還是屬于兩方。方黎能用的方法都用了,算是黔驢技窮讓陳克海幫忙審問女特務(wù)。陳克海走到她身邊,女特務(wù)悄悄的求他殺了她,他正要殺的時候邢寒竹走來質(zhì)問他,而陳克海表示并非殺她而是放了她繼續(xù)審問。
就在女特務(wù)被解繩的時候趁機搶奪匕首刺向方黎,方黎直接開槍殺了她。方黎通過昨日俱樂部的事情,駱冰與陳克海感情升溫讓她搬到陳克海的家里。陳克海醉醺醺的倒在駱冰的家門口,醒來時發(fā)現(xiàn)在她家,還特意做早餐給他。陳克海在衣柜再次確認(rèn)她的衣服上的胸針脫落。
高木桑在會上多這次舞會很是不滿,開始給各處長發(fā)放任務(wù)。陳克海向老段傳達(dá)日軍在上海要報復(fù)性殺人,老段讓陳克海趁機拿到具體計劃。田柳在路上碰到陳克海,執(zhí)意與他來到方黎的家,借著田柳參觀方黎的書房時,通過灰塵發(fā)現(xiàn)一個花盆是打開密室的鑰匙。
苗長官開始為大家布置任務(wù),此時方黎被不明身份的人綁架,老金特意叫來陳克海一起想辦法,因為76號處長被綁他們決定低調(diào)救人,而陳克海對老金和陳彬等人下達(dá)各人的任務(wù)并上報李主任。陳克海與老金再次回到方黎被綁的地方,通過車輪印查找方黎的蹤跡。
方黎被綁在一個倉庫,被打之后,他故意說知道日軍要對軍統(tǒng)實施報復(fù)反攻,計劃就是潛入重慶,方黎此時逃脫繩索制服了綁匪,其實方黎早已識破對方是軍統(tǒng)的人,以此來試探他。

