最近上級正考慮讓頭來接替George的位置，因此尋找失蹤的Alpha衛(wèi)星任務(wù)的完成與否成了關(guān)鍵。頭派了Nikita和Michael去田納西洲一個小鎮(zhèn)的Dingman山谷去找回衛(wèi)星，取代Birkoff位置的是個叫做Corman的人。
Michael和Nikita在鎮(zhèn)上找了個房間住了下來。第二天，倆人出發(fā)去尋找衛(wèi)星發(fā)現(xiàn)衛(wèi)星在一個農(nóng)倉里。當天深夜，Nikita發(fā)現(xiàn)鎮(zhèn)上的人都失蹤了，Michael通過鎮(zhèn)上的郵遞員吃飯的方式發(fā)現(xiàn)他是個外國人，于是就跟蹤他，發(fā)現(xiàn)他專門發(fā)送死亡信函。
然后他們發(fā)現(xiàn)鎮(zhèn)上所有的小伙子都在教堂觀看棒球教學片。等所有人離開后，Michael和Nikita和教士見了面，才知道整個鎮(zhèn)都是Chornish Sturm aka Black Storm組織的成員。這個鎮(zhèn)是Chornish Sturm aka Black Storm的潛伏基地，鎮(zhèn)上所有的人都是Chornish Sturm aka Black Storm的成員，準備隨時執(zhí)行任務(wù)。
此時，Corman發(fā)現(xiàn)衛(wèi)星的失蹤完全是人為的，為的就是擾亂視線，而Michael和Nikita的任務(wù)也是幌子，頭希望他們這次任務(wù)失敗最好倆個人都在任務(wù)中身亡，為了瞞住他們倆，頭殺死了Corman防止消息被泄漏出去。
鎮(zhèn)上的成員開始追捕Michael和Nikita，希望能找到失蹤的衛(wèi)星，但被倆人逃脫。Michael和Nikita碰到了Davenport，他告訴他們想離開必須找到衛(wèi)星上的數(shù)據(jù)庫，但是數(shù)據(jù)庫早就被Michael炸掉了。
頭得知任務(wù)失敗，而六處的人已經(jīng)把鎮(zhèn)上的人的消滅且替換了。另一方面，Jason Crawford因為很久沒有Birkoff的消息非常擔心，他的女友Naomi為了讓他放松約他一起去阿魯巴島度假，在飛機上Naomi迷昏了Jason，原來她是處里的人，把Jason帶回了一處。
處里的人對Jason如此酷似Birkoff都非常驚訝。
