尼克回到家中，發(fā)現愛達玲留下紙條，帶著凱利離開了自己。愛達玲在紙條上說自己別無選擇。尼克打電話找漢克幫忙，但漢克去了茹里家中。尼克去店鋪找羅莎莉和門羅，羅莎莉和門羅都震驚于愛達玲的離開，但他們讓尼克不要沖動行事，或許這是雷納森競選的必經之路。
他們打算一起去告訴梅森爾，但暗爪的人一直跟蹤他們，尼克先離開殺死了跟蹤自己的暗爪成員，和羅莎莉和門羅匯合后前往HW，梅森爾給尼克等看了暗爪的組員構成，麻煩鬼一直跟著尼克，以防他做出什么沖動事。尼克告訴麻煩鬼愛達玲留下了紙條，并且自己相信愛達玲。
吳(雷吉·李 飾)在自己家中差一點又沒控制住自己。漢克到茹里家中過夜。事實上，茹里也是暗爪成員，茹里趁漢克睡著，偷偷拿走漢克的手機，另一名暗爪成員接應拿走手機拷貝。愛達玲來到雷納森新的住所，戴安娜竟然用意念的方式把凱利懸在空中。
戴安娜希望愛達玲和雷納森在一起，用巫力讓他們的手握在了一切。雷納森約尼克在辦公室見面，他們需要交談。麻煩鬼提出自己直接撂倒雷納森，尼克拒絕，讓麻煩鬼待在家里等他們。雷納森提出讓尼克加入暗爪，尼克拒絕。麻煩鬼一直在等尼克回來。
尼克把之前和門羅在德國找到的棍子拿給麻煩鬼看，并和麻煩鬼一起把棍子藏在了密室里。正當茹里和拿走手機的熱計劃就要得逞之時，漢克抓到了要離開的男人。漢克以為是入室搶劫者，馬上打電話上報給上級，但他卻發(fā)現自己的手機從右口袋變到了左口袋。
漢克在那男人的車上找到了一臺電腦和一只死貓。指紋驗證發(fā)現入室搶劫者用了假身份，他的真名是托尼。奇怪的是，托尼離開時竟然沒有帶走任何東西。漢克一直在等尼克來警局，和他一起審問，漢克看到了托尼轉化，他們懷疑托尼是暗爪的人。
如果托尼故意不轉化，那一定是知道尼克和漢克的身份。吳來上班，漢克把電腦給了吳讓他破解密碼，吳發(fā)現漢克的手機已經被拷貝了一份在電腦里。尼克懷疑茹里也是暗爪的人，假裝要帶茹里去安全屋，茹里馬上打電話告訴組織，躲起來的漢克知道了真相，十分傷心。
雷納森成功競選市長，愛達玲，凱利和戴安娜一起出席，尼克在電視機前咬牙切齒。
