愛(ài)達(dá)玲在家里忙于工作，尼克回來(lái)調(diào)侃愛(ài)達(dá)玲說(shuō)自己也想把凱利帶到警局工作。愛(ài)達(dá)玲告訴尼克之前雷納森打電話約她單獨(dú)見(jiàn)面，告訴她戴安娜被送到和反叛組織在一起，希望尼克可以幫忙找一下戴安娜。尼克讓愛(ài)達(dá)玲以后有什么事一定要第一時(shí)間告訴自己，愛(ài)達(dá)玲答應(yīng)。
吳(雷吉·李 飾)被之前的突變狼咬傷，開(kāi)始變得有些異常。他經(jīng)常覺(jué)得頭暈，并且控制不住自己。甚至在上班時(shí)差點(diǎn)暈倒在警局。尼克和漢克有些擔(dān)心。漢克在商店遇到了之前的女友茹里，茹里在六年前提出分手，現(xiàn)在竟然主動(dòng)約漢克到家里吃飯，漢克有些驚喜。
一個(gè)清潔工人在早上發(fā)現(xiàn)一具尸體，嚇了一大跳，清潔工人馬上報(bào)警。尼克和漢克趕到時(shí)，發(fā)現(xiàn)尸體幾乎沒(méi)有了骨頭，像是被吸走了一樣。尼克和漢克大為不解，羅莎莉和門(mén)羅告訴尼克，這是一種叫禿鷹的格林生物作為，禿鷹總會(huì)感到非常饑餓。
流浪漢阿品提供線索。尼克，漢克和，尼克和漢克找到了受害者發(fā)生車禍的地方。事實(shí)上，禿鷹凱文并沒(méi)有殺人，他只是不愿意救生命奄奄一息的受傷者，以此安慰自己，并滿足自己和一直靠自己生存的父母需要。不久之后，他又用同樣的方法殺死了受傷的阿品。
為了引出禿鷹，羅莎莉制作了一種極其臭的藥水，吸引禿鷹，讓禿鷹以為這是血的味道。門(mén)羅假裝受傷，拿著藥水躺在地上。尼克，漢克和吳在不同的方位分別監(jiān)視。當(dāng)禿鷹要走向門(mén)羅時(shí)，他又突然轉(zhuǎn)變方向，消失在尼克和漢克的視線里。
原來(lái)被突變狼咬了的吳看見(jiàn)一只狗，追了上去，撞破了頭，流了很多血。禿鷹把吳拖走，準(zhǔn)備用車壓死吳。尼克和漢克發(fā)現(xiàn)吳不見(jiàn)了，馬上尋找吳，在千鈞一發(fā)之時(shí)救下了吳，吳被送進(jìn)醫(yī)院。而禿鷹被另一輛卡車不小心撞死。當(dāng)尼克和漢克把禿鷹凱文送回父母家時(shí)，父母先是傷心了一陣，無(wú)法接受一直供養(yǎng)著他們的兒子突然離開(kāi)。
后又提出和兒子單獨(dú)相處，他們不愿意浪費(fèi)這美味的食物，吸走了凱文。雷納森約愛(ài)達(dá)玲單獨(dú)見(jiàn)面，并讓她不要帶來(lái)凱利。愛(ài)達(dá)玲把凱利交給羅莎莉照看后獨(dú)自前往。雷納森讓戴安娜和愛(ài)達(dá)玲相見(jiàn)，兩人擁抱在一起。
