尼克趁愛(ài)達(dá)玲睡著，又提著燈進(jìn)去隧道找出口，很有收獲。愛(ài)達(dá)玲又接到雷納森的電話，約他見(jiàn)面，并讓她最好不要告訴尼克。巴斯克在日落之前開(kāi)車(chē)回家，在車(chē)上處理了一些公司和日常事務(wù)，之后卻不小心撞掉了一棵大樹(shù)，額頭流了很多血，他看見(jiàn)可怕的東西，立即跑著離開(kāi)。
警察接到卡車(chē)司機(jī)報(bào)警，巴斯克自稱是被一個(gè)帶著狗的人襲擊，之后自己滾下山被卡車(chē)司機(jī)發(fā)現(xiàn)。尼克和漢克問(wèn)了巴斯克一些問(wèn)題，之后送他回到他媽媽家。尼克和漢克拿走了巴斯坦的襯衫。漢克感到有些奇怪。雷納森和愛(ài)達(dá)玲見(jiàn)面，雷納森告訴愛(ài)達(dá)玲梅森爾得到了戴安娜，并把她交給了反叛組織，梅森爾告訴雷納森戴安娜現(xiàn)在很安全。
愛(ài)達(dá)玲非常想見(jiàn)到戴安娜，但是雷納森告訴她要有耐心。雷納森也發(fā)現(xiàn)愛(ài)達(dá)玲巫力有恢復(fù)的跡象，愛(ài)達(dá)玲讓他不要告訴尼克。尼克和漢克找來(lái)羅莎莉和門(mén)羅幫忙，門(mén)羅聞了聞巴斯克襯衫的味道，找到了幾個(gè)被襲擊的登山人，門(mén)羅推測(cè)這是突變狼所為。
突變狼將會(huì)在三個(gè)滿月夜襲擊，尼克和漢克懷疑巴斯克是突變狼，他們把這件事上報(bào)給了雷納森。尼克和漢克決定吧巴斯克帶回警局，并拘留他一晚上。他們已經(jīng)做好了給巴斯克打鎮(zhèn)定劑的打算。巴斯克假裝進(jìn)去拿夾克，之后逃跑。
尼克和漢克把巴斯克帶回了警局，巴斯克的媽媽似乎十分緊張。伊芙在瑞秋離開(kāi)住所后，偷偷潛入，發(fā)現(xiàn)了印著雷納森照片的政治海報(bào)上。瑞秋讓雷納森盡快決定是否加入。尼克接到伊芙電話，伊芙告訴尼克和漢克雷納森將要競(jìng)選市長(zhǎng)。
漢克和尼克趕回警局時(shí)，發(fā)現(xiàn)巴斯坦被保釋，尼克等阻止巴斯克，門(mén)羅正準(zhǔn)備用弓給巴斯克打鎮(zhèn)定劑，羅莎莉意識(shí)到巴斯克并不是突變狼。大家意識(shí)到巴斯克的媽媽才是真正的突變狼。等大家趕到巴斯克家中時(shí)，巴斯克的媽媽已經(jīng)控制不住自己逃出了小屋子。
大家一起尋找，巴斯克媽媽沖向吳(雷吉·李 飾)，巴斯克試圖安慰媽媽，但媽媽控制不住自己，尼克只得開(kāi)槍殺死了巴斯克的媽媽。巴斯克的媽媽說(shuō)了一句對(duì)不起就離開(kāi)了，巴斯克悲痛欲絕，嚎哭不已。大家看了都十分難過(guò)。
